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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产(chǎn )周期(qī )拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数(shù )年的(de )高景(jǐng )气度(dù )。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润(rùn )思认(rèn )为，光伏(fú )在反(fǎn )内卷(juàn )的背景之(zhī )下，产业(yè )链价(jià )格修(xiū )复是必然趋势，预计多晶硅价(jià )格有(yǒu )望回归到行业成本价之(zhī )上，同时(shí )供给(gěi )侧的(de )出清(qīng )政策(cè )也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注(zhù )下游(yóu )产业(yè )链硅(guī )片、电池(chí )片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　上市公司中，金银(yín )河近(jìn )期与(yǔ )客户(hù )签订(dìng )的战(zhàn )略合作协(xié )议，是在(zài )固态(tài )电池(chí )领域展开深度合作，同时未来(lái )双方(fāng )将继续打造具有全球竞(jìng )争力(lì )的锂(lǐ )电生(shēng )产基(jī )地，此次(cì )战略合作强化了公司在固态电池领域的技术布局。英联股(gǔ )份重(chóng )视技(jì )术研(yán )发和(hé )客户(hù )的需(xū )求，开发满足于各类电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司(sī )依托(tuō )蒸镀(dù )工艺(yì )的技(jì )术储备优(yōu )势，深入(rù )推进(jìn )技术(shù )创新，研发应用于固态电池的锂金(jīn )属/复合集流体负极一体化材(cái )料，不断(duàn )扩展(zhǎn )复合(hé )集流(liú )体技术在各类领域上的应用。宏工科技表示，固态电池相关产(chǎn )线方(fāng )面，公司(sī )去年(nián )向客(kè )户交付的试验线，各项性能指标验证已达到了客户的要求。

　　兴(xìng )业证(zhèng )券表(biǎo )示，在国(guó )家政策的(de )强力(lì )支持(chí )背景(jǐng )下，产业链各环节企业相继发布全固态(tài )电池技术解决方案，同时低(dī )空经(jīng )济、机器(qì )人等(děng )新兴(xìng )应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )有望(wàng )提前(qián )加速(sù )。目前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近(jìn )量产(chǎn )要求(qiú )，预(yù )计25H2进(jìn )入固(gù )态电池设(shè )备和(hé )材料(liào )企业(yè )定点(diǎn )的关键期，固态电池设备端和材料(liào )端布局较为完善、验证进展(zhǎn )较快(kuài )的企(qǐ )业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　申万宏源表示，随着技术的持续突破、政策不断落地以及(jí )国内(nèi )招投(tóu )标加(jiā )速，核聚(jù )变技术的工程化与商业化进程有望加快，坚定看好可控核聚变(biàn )全产(chǎn )业链(liàn )投资(zī )机会(huì )。1)长(zhǎng )期来看，核聚(jù )变被(bèi )誉为(wéi )“终(zhōng )极能源”，具备能量密度高、清洁(jié )环保、原材料易得等优势，能有(yǒu )效解(jiě )决传(chuán )统能(néng )源的(de )诸多问题，是未来能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆(duī )建设(shè )高峰(fēng )期，我国(guó )在超导材料等产业链关键环节技术突破显著，国产化进程不断(duàn )加速(sù )；3)短(duǎn )期来(lái )看，行业(yè )政策信号(hào )明确(què )，国(guó )内招(zhāo )投标(biāo )不断落地。中信证券研报认为，核(hé )聚变当前正处于投资加速的(de )过程(chéng )中，中美(měi )均大(dà )力发(fā )展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能(néng )子公(gōng )司广(guǎng )州常(cháng )青云(yún )科技有限公司与摩尔线程建立了战略合作关系，双方将依托各(gè )自优(yōu )势，共同(tóng )为国(guó )产AI算(suàn )力新生态(tài )建设(shè )赋能(néng )。平(píng )治信(xìn )息控股子公司天昕电子产品主要包(bāo )括国产化通用国产服务器，大容(róng )量存(cún )储国(guó )产服(fú )务器(qì )等，目前天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　上市(shì )公司(sī )中，智微(wēi )智能(néng )针对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制(zhì )器产(chǎn )品线(xiàn )，可(kě )广泛(fàn )应用(yòng )于工业机(jī )器人(rén )、AGV/AMR移(yí )动机(jī )器人(rén )、服务类机器人、人形机器人等多(duō )种应用场景。天奇股份已投(tóu )建无(wú )锡市(shì )具身(shēn )智能(néng )机器(qì )人工业数据采集与实训中心项目，拟通过真实环境模拟和训练(liàn )，提(tí )升AI系(xì )统对(duì )复杂(zá )环境(jìng )的适应能力，实现机器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力攻(gōng )克具(jù )身智(zhì )能机(jī )器人(rén )应用(yòng )共性技术难题(tí )。埃(āi )斯顿(dùn )参股(gǔ )的埃斯顿酷卓发布了第二代人形机(jī )器人Codroid 02，这款人形机器人从自(zì )主核(hé )心部(bù )件、智能(néng )架构(gòu )创新、全场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域(yù )的最(zuì )新成(chéng )果。

　　公司(sī )方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全场景的无人驾(jià )驶应(yīng )用，推出(chū )了纯(chún )视觉(jiào )、真无图、多(duō )模态(tài )端到(dào )端的(de )智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端的(de )全栈(zhàn )软件(jiàn )算法(fǎ )应用(yòng )，提(tí )供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支持所有技术的平台(tái )化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向(xiàng )鸟瞰(kàn )图视(shì )角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借(jiè )高性(xìng )能、低成(chéng )本、高可(kě )靠性等特性切(qiē )入L3+自(zì )动驾(jià )驶市(shì )场。同时，公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带(dài )来的(de )市场(chǎng )增长红利。

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