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　　国(guó )产(chǎn )大(dà )模型(xíng )在(zài )应用端的能力持续提升，算力(lì )需(xū )求(qiú )持续强(qiáng )化，据CIO预计，中国AI算力支出将(jiāng )从(cóng )2024年(nián )的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，底层计算能力不断提升推动大模(mó )型(xíng )能(néng )力持续提升，算力产业链将持续(xù )受益(yì )。

　　近日，京东物流在墨西哥首都(dōu )墨西哥(gē )城(chéng )举办首个自营海外仓的开仓运(yùn )营(yíng )仪(yí )式，这(zhè )是京东物流在墨西哥的首个海(hǎi )外(wài )自(zì )营仓，拥有超4万平的仓储面积，主要(yào )为(wéi )某(mǒu )国际知名快时尚电商企业在墨西哥本(běn )土(tǔ )提(tí )供仓储物流履约服务，凭借京东物流(liú )高(gāo )效(xiào )的供应链物流体系，助力商品实(shí )现本(běn )土(tǔ )最(zuì )快1日内送达，更快更好服务墨西(xī )哥消费(fèi )者(zhě )。

　　山西证券分析指出，国(guó )内(nèi )机(jī )器人(rén )产(chǎn )业趋势持续强化，科技厂商、车(chē )企(qǐ )等加快(kuài )布局的同时各类展会活动密集(jí )开(kāi )展(zhǎn )。人形机器人作为AI落地物理世界的重(chóng )要(yào )载(zǎi )体，其后续应用场景想象空间极大。行(háng )业(yè )2025年进入量产元年，随着数据积累(lèi )、大(dà )模(mó )型(xíng )迭代以及硬件成本下降人形机器(qì )人大规(guī )模(mó )走向工业以及家用场景值得期(qī )待(dài )。

　　今(jīn )年一季度，腾讯向字节跳动购(gòu )买(mǎi )了(le )价值约(yuē )20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这(zhè )批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元(yuán )宝(bǎo )目前的更新主要使用来自字节的卡。除(chú )了(le )腾讯，一位知情人士称，阿里也(yě )在今(jīn )年(nián )一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了(le )GPU订单。多(duō )位接近字节跳动人士称，字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在去(qù )年(nián )囤积了大约10万个GPU模组。一位服(fú )务(wù )器(qì )厂商人(rén )士称，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价(jià )值(zhí )在1000亿元左右。

　　这类传感器重要性(xìng )正(zhèng )逐(zhú )渐提升，交付量正在经历爆发式增长(zhǎng )

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人(rén )工智(zhì )能(néng )的(de )兴起，对高算力和带宽的需求推(tuī )动了存(cún )储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延(yán )迟(chí )和低功(gōng )耗，突破了传统内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市场由海力(lì )士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一(yī )提(tí )的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù )，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　第三(sān )次(cì )生(shēng )物技术革命，这个产业落地需求不断(duàn )变(biàn )强(qiáng )

　　野村东方国际章鹏认为，由(yóu )关税(shuì )扰(rǎo )动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间为决(jué )定性因(yīn )素(sù )，如若该效应持续性较好，那么(me )将(jiāng )有望(wàng )支(zhī )撑外销成长性优于内需。并且(qiě )，虽(suī )然此前(qián )的“对等关税”政策增加了中(zhōng )国(guó )企(qǐ )业外贸(mào )业务不确定性，但申万宏源证(zhèng )券(quàn )屠(tú )亦婷认为，美国对中国进口依赖度高(gāo )，例(lì )如家居类美国从中国进口比例超(chāo )过30%，价(jià )值(zhí )链具有不可替代性，看好精选具(jù )备业绩(jì )延(yán )续性的强Alpha个股。

　　马斯克称人(rén )形机器(qì )人(rén )数量最终将达到数百亿

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