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　　智能算力规模的快速增长(zhǎng )直接催(cuī )生(shēng )了对高(gāo )效散热技术的迫切需求。国(guó )泰海通(tōng )证券表示，AI算力需求快速增长，数(shù )据(jù )中心(xīn )液(yè )冷有望加速发展。随着AI应(yīng )用快速(sù )发(fā )展，算(suàn )力密度提升，算力设备、数(shù )据中心(xīn )机(jī )柜对散热需求大幅增长，液冷技(jì )术(shù )加速(sù )导(dǎo )入。国信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率(lǜ )持(chí )续提升，设备功率密度触(chù )及传统(tǒng )风(fēng )冷降温(wēn )方式极限，液冷技术应用(yòng )大(dà )势所趋(qū )。当前阶段，液冷应用主要采用冷(lěng )板(bǎn )式技(jì )术(shù )；浸没式方案是长期发展(zhǎn )方向。同(tóng )时，国(guó )内PUE考核趋严，运营商液冷白(bái )皮书规(guī )划(huá )有望进一步加速国内液冷应用。

　　上(shàng )市(shì )公司中，南芯科技是电源及电池领(lǐng )域可提(tí )供(gòng )端到端完整解决方案的稀(xī )缺性标(biāo )的(de )，公司(sī )收入规模位居国内模拟芯(xīn )片(piàn )设计公(gōng )司前列，且以消费类产品为稳定盈(yíng )利(lì )基石(shí )。近年来，公司在深耕智能(néng )手机等(děng )原(yuán )有竞争(zhēng )优势的同时积极拓宽产品能(néng )力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘(jué )增长(zhǎng )新(xīn )动能。公司正在布局AI电源相关产品(pǐn )。公司(sī )在(zài )储能、光伏、通信等领域(yù )推出多(duō )款(kuǎn )充电芯(xīn )片，同时布局机器人、Alpower等(děng )新(xīn )兴领域(yù )，积极拓展工业应用市场。天德钰(yù )2024年(nián )多款(kuǎn )显(xiǎn )示驱动芯片新产品量产，通过新(xīn )技(jì )术提高(gāo )产品竞争力。2024年相继量产了(le )手机全(quán )高(gāo )清显示触控产品、平板类显示触(chù )控(kòng )产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示(shì )触控产(chǎn )品(pǐn )和高分辨率穿戴类产品。新相微(wēi )在(zài )新产品(pǐn )布局方面，公司应用于智(zhì )能(néng )手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于(yú )车(chē )载显(xiǎn )示(shì )和电视等领域的时序控制芯片以(yǐ )及(jí )应用于(yú )AR眼镜的微显示相关产品等新(xīn )产品已(yǐ )陆(lù )续开发并将逐步导入市场。

　　国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )表示，政策加速推进，固态电池从(cóng )0到1。目(mù )前(qián )固态电池领域已形成“中(zhōng )央政策(cè )定(dìng )调地方(fāng )试点推进”的立体化支持(chí )体(tǐ )系，产(chǎn )业化进程有望加速。根据EVTank预测，2030年(nián )全(quán )球固(gù )态(tài )电池出货量将达到614.1GWh，市场规模超(chāo )2500亿(yì )元。头(tóu )部企业固态电池中试样品陆(lù )续落地(dì )，全固态电池有望迎来产品持续迭(dié )代(dài )。

　　上市公司中，赢合科技已经研发并(bìng )推出了(le )全(quán )新的固态干法电极生产设(shè )备，这(zhè )些(xiē )设备已(yǐ )经成功发货并部署到客户(hù )的(de )现场。科力远配合下游生产合作商开展干(gàn )发(fā )电极(jí )的(de )技术开发，目前干法电极的开发(fā )工(gōng )作已完(wán )成阶段性的成功，将配合下(xià )游生产(chǎn )合(hé )作商推进下一步的实验工作。宏(hóng )工(gōng )科技(jì )与(yǔ )深圳清研电子科技有限公司达成战(zhàn )略合作(zuò )，对“干法电极”前段工序(xù )技术进(jìn )行(háng )产业化(huà )、规模化攻关，专注于核(hé )心(xīn )部件的(de )生产工艺和成(台)套设备的协同研发(fā )，共同(tóng )推(tuī )进干法电极前段工序的研发与市(shì )场(chǎng )应用。固态电池被视为最具潜力的(de )下一代(dài )锂(lǐ )电池技术，2024年公司与多家客户签(qiān )订(dìng )了数(shù )千(qiān )万元的产线及设备订单。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，小商品城拟设立香港子公(gōng )司计划(huá )对(duì )外投资(zī )设立全资子公司迅驰东方(fāng )，作为香(xiāng )港TCSP牌照的申请主体，同时作为公司(sī )离(lí )岸全(quán )资(zī )子公司，有望借助香港的金融生(shēng )态(tài )优势，提升“义支付”(yiwupay)的跨境金融(róng )服务能(néng )力(lì )。拉卡(kǎ )拉在积极布局新兴市场跨(kuà )境(jìng )支付(fù )业(yè )务，为“走出去”企业提供更加便(biàn )利的跨(kuà )境(jìng )资金结算等金融服务，一(yī )季度公(gōng )司(sī )的跨境(jìng )商户规模和跨境支付交易(yì )金(jīn )额同比(bǐ )分别增长76%/85%。

　　这一战略性新兴产(chǎn )业(yè )迎来(lái )规(guī )模化发展的关键窗口期

　　据报(bào )道(dào )，曾经(jīng )的“航天专属”，现在变成(chéng )了“民(mín )品(pǐn )神器”，碳纤维材料应用场景不(bú )断(duàn )拓展(zhǎn )，也给更多行业带来了新机遇。一台(tái )电动垂(chuí )直(zhí )升降飞行器，机身材料超(chāo )70%用的是(shì )碳(tàn )纤维复(fù )合材料，航程可以增加15%到(dào )20%。预计到(dào )2030年，电动垂直起降飞行器领域对碳(tàn )纤(xiān )维的(de )需(xū )求将增至1.17万吨，形成超百亿级的(de )新(xīn )兴市场(chǎng )。

　　根据高工锂电，2025年1-4月(yuè )，国内(nèi )固(gù )态电池(chí )行业的扩产规划规模超过(guò )50GWh，拟投(tóu )资(zī )总额约150亿元。申万宏源证券电新团(tuán )队认为(wéi )，考虑到目前国内首条0.1GWh干法(fǎ )电极产(chǎn )线(xiàn )已正式(shì )投入运营，同时行业内诸(zhū )多(duō )厂商纷(fēn )纷聚焦硫化物技术路线，看好干法(fǎ )设(shè )备和(hé )硫(liú )化物电解质是全固态电池的核心(xīn )增(zēng )量。

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