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　　荣耀Magic V5成首(shǒu )个搭载阿里通义千(qiān )问和Agent生(shēng )态的AI手(shǒu )机

　　上市(shì )公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于具(jù )备显示(shì )功能的AI眼镜(jìng )，目前(qián )公司(sī )配合不(bú )同客户不同(tóng )需求和(hé )产品定(dìng )位提供解决方案，处于性能和(hé )良率提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技(jì )配合北美大客户多(duō )年研发，是(shì )第一代智能头显的(de )外观结(jié )构件核心供应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提(tí )供导光(guāng )模组、Mic模组等功能(néng )模组和精密(mì )结构件。同时，公(gōng )司发挥(huī )垂直整(zhěng )合优势，积(jī )极协同(tóng )包括(kuò )Rokid在内的多家国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研发，将自有(yǒu )核心(xīn )元器件(jiàn )、光学部件(jiàn )、功能(néng )模组及(jí )超轻量材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　快堆(快中子增殖反(fǎn )应堆)，它利用快中子进行(háng )核反应产生(shēng )热量发电，是国际(jì )上公认(rèn )的第四代先进核能(néng )系统中的优(yōu )选堆型。快堆是我(wǒ )国“热(rè )堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发展(zhǎn )“三(sān )步走”战略至关重(chóng )要的一(yī )步。可(kě )控核聚变是理论上(shàng )最理(lǐ )想的终(zhōng )极能源形式(shì )之一，国内外(wài )都高度重视，近几(jǐ )年资本纷纷(fēn )入局，加速了技术(shù )进步和(hé )迭代，全球可控核(hé )聚变的产业(yè )化进度明显加速。国金证(zhèng )券表示，看好可控(kòng )核聚变行业(yè )在“十五五”期间(jiān )资本开(kāi )支进入(rù )加速释放周(zhōu )期，建(jiàn )议关(guān )注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲(chōng )电容、快控开关相关公司(sī )订单(dān )有望释(shì )放。

　　机(jī )构指出(chū )，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传统服务器(qì )升级+AI服务器渗透驱(qū )动覆铜(tóng )板量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料(liào )成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值复合增(zēng )速预计为5.40%。其中，服务器/存储(chǔ )器领域(yù )增速预(yù )计为13.6%。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行业兼(jiān )具周期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景气带来(lái )新机(jī )遇。覆(fù )铜板产业链(liàn )上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜板行业周期(qī )性波动，当(dāng )下周期呈修复态势(shì )：上游(yóu )原材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售单价提高；下(xià )游主要(yào )产品需求回暖，推(tuī )动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发(fā )展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动力，带来(lái )结构性(xìng )成长机(jī )遇：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜板(bǎn )单机价值量(liàng )提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模(mó )放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值(zhí )量提升(shēng )赋能。

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