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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如(rú )：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用芯(xīn )片已(yǐ )逐(zhú )渐无(wú )法满足(zú )云端(duān )训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特(tè )定需(xū )求的匹(pǐ )配度(dù )，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外(wài )实现(xiàn )多元(yuán )化(huà )发展(zhǎn )。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(kuài )(如：由早(zǎo )期(qī )的两(liǎng )年迭代(dài )一代(dài )产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研(yán )发时(shí )间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，长缆科技产品已(yǐ )广泛应(yīng )用于(yú )包括(kuò )北(běi )京、上海、深圳(zhèn )等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦(qín )山、大亚湾(wān )、岭(lǐng )澳(ào )核电(diàn )站二(èr )期等在(zài )内的核电工程项目建设，三峡工程、厦门、张北柔性直(zhí )流输电(diàn )科技(jì )示范工(gōng )程等(děng )国家重(chóng )点工(gōng )程建设(shè )。万马股份电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压(yā )交联聚(jù )乙烯(xī )绝缘(yuán )电(diàn )缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产品，是国内拥(yōng )有成(chéng )熟(shú )线缆(lǎn )产业(yè )链(liàn )的“综合(hé )线缆供(gòng )应商”。中元股份是电力故障录波装置相关技术国家标(biāo )准和行(háng )业标(biāo )准制定(dìng )者之(zhī )一，该(gāi )产品(pǐn )凭借先(xiān )进的技术、过硬的质量、优质的服务一直受到客户青睐(lài )，目前(qián )我国(guó )在建(jiàn )在(zài )运的(de )28条特高(gāo )压线(xiàn )路、在建在运的17座核电站以及三峡工程在内的前9大水电站均应(yīng )用了(le )该(gāi )产品(pǐn )。

　　据报(bào )道，“2025国际(jì )低空经济博览会”将于7月23日至26日举办。

　　公司方面，五新隧(suì )装主(zhǔ )要从事(shì )隧道(dào )施工与(yǔ )矿山(shān )开采智(zhì )能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视(shì )水利水(shuǐ )电市(shì )场，已(yǐ )经专(zhuān )门建立(lì )了水(shuǐ )利水电市场的销售和服务团队，并针对水利水电市场开发针对(duì )性的(de )装(zhuāng )备产(chǎn )品。西(xī )藏天(tiān )路主营业务(wù )为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制(zhì )品生产(chǎn )销售(shòu )，矿产(chǎn )品加(jiā )工与销(xiāo )售等(děng )。公司(sī )的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工(gōng )程、公(gōng )路工(gōng )程、市(shì )政道(dào )路、技(jì )术服(fú )务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工程。

　　电力系统(tǒng )面临(lín )新(xīn )挑战(zhàn )，电(diàn )网(wǎng )扩容(róng )升级需求提(tí )升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新(xīn )的变化(huà )。发(fā )电侧，新能(néng )源发电(diàn )比例(lì )逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需(xū )改造适(shì )应日(rì )益增(zēng )长(zhǎng )的需(xū )求；用(yòng )户侧(cè )，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新(xīn )型用(yòng )电(diàn )场景(jǐng )不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求(qiú )，各国(guó )纷纷(fēn )加大电(diàn )力投(tóu )资。财(cái )信证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端(duān )的新能(néng )源渗(shèn )透率(lǜ )不(bú )断提(tí )升，新(xīn )能源(yuán )发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提(tí )升，峰(fēng )谷电(diàn )价差(chà )距(jù )拉大(dà )。电网设备(bèi )的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年(nián )电网投(tóu )资建(jiàn )设给出(chū )了高(gāo )位续增(zēng )的规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见好。

　　据报道，在电动化(huà )、智能(néng )化浪(làng )潮席(xí )卷(juàn )的当(dāng )下，稀(xī )土已(yǐ )成为驱动核心部件高效运转的关键元素，其定位早已超越传统(tǒng )工业(yè )时(shí )代的(de )“工(gōng )业(yè )味精(jīng )”辅助角色(sè )，一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。

　　国泰海(hǎi )通证(zhèng )券表示(shì )，固(gù )态电池(chí )产业(yè )迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续(xù )加速。固态(tài )电池(chí )具(jù )备高(gāo )能量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需(xū )求。当(dāng )前半(bàn )固态(tài )电(diàn )池已(yǐ )实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本(běn )敏感度(dù )相对(duì )较低的(de )领域(yù )，固态(tài )电池(chí )应用早(zǎo )于车端。

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