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　　明(míng )确观点，下周补涨的科技(jì )股应(yīng )会出赚(zuàn )钱效应，重点在大(dà )科技(jì )，比如(rú )周五复盘提到的铜(tóng )缆链接，边(biān )拉边洗，不管指数(shù )如何，该涨(zhǎng )的还(hái )会涨，该跌的还会跌(diē )。拉(lā )升过慢的品种在震荡周期(qī )会有(yǒu )表现，如机器人等品种会(huì )有相(xiàng )应补涨(zhǎng )，还有算力等也是(shì )大科技里的(de )重点(diǎn )。下周重点观(guān )察这些(xiē )补涨(zhǎng )品种，科技里很多品种还(hái )在低(dī )位震荡(dàng )，只要品种没怎么(me )涨，就依然(rán )守旧、守株待兔，拿着别动。算力里很多品种没(méi )怎么动(dòng )，位(wèi )置还(hái )低，套牢盘不大，有(yǒu )向上(shàng )补涨需求。

　　当前“供(gòng )应稳(wěn )、需求(qiú )弱”的状况，拖累(lèi )纯碱(jiǎn )生产企(qǐ )业库存连续6周攀升(shēng )。虽然上周(zhōu )厂家(jiā )库存环比小幅(fú )回落，但降(jiàng )幅相对库存绝对总量而言(yán )依然(rán )有限。据统计，截至7月21日(rì )，国(guó )内纯碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨(dūn )，较上周四(sì )减少2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱库(kù )存为(wéi )75.71万吨，环比减少2.59万吨(dūn )；重(chóng )质纯碱库存为112.71万吨，环比(bǐ )增加(jiā )0.45万吨。从库存数据来看，目前(qián )重碱库(kù )存仍在上升，库存(cún )压力尚未得(dé )到有(yǒu )效缓解。

●其(qí )余11个项(xiàng )目将(jiāng )由恒瑞医药主导研发，最(zuì )晚至(zhì )完成I期临床试验，GSK可行使(shǐ )优先(xiān )选择权(quán )

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势(shì )的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债收益率，而是(shì )投资(zī )人投资(zī )股票的机会成本。过去(qù )三年内(nèi )外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人(rén )的入市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

进入7月(yuè )下旬，玖龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成纸业(yè )等多家纸企(qǐ )再次(cì )发布涨价函，宣布因(yīn )成本(běn )上涨，将从8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸等的价格。据了(le )解，今(jīn )年7月以来，玖龙纸(zhǐ )业等已经发(fā )起了(le )四次涨价。今(jīn )年以来(lái )，纸(zhǐ )企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )密集(jí )发布了三轮涨价函。

盘面(miàn )上，元件、兵装重组概念、PEEK材(cái )料板块涨幅(fú )居前，煤炭开采加(jiā )工、钢铁、贵金(jīn )属板块跌幅居前。

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