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　　机构指出，覆铜板(bǎn )是(shì )PCB核心原材料，传统(tǒng )服(fú )务器升级+AI服务器渗(shèn )透(tòu )驱动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至(zhì )2028年全球PCB产值复合增(zēng )速(sù )预计为5.40%。其中，服(fú )务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税政策影响下，提振内需逻辑不断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属等(děng )矿(kuàng )山(shān )开采力度或进一步(bù )加(jiā )大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开(kāi )发、煤化工等)投资(zī )建(jiàn )设(shè )有望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺激民爆需求攀(pān )升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆机遇。

　　公司(sī )方面，通灵股份主要产品为太阳(yáng )能光伏组件接线盒和(hé )汽车外饰件。公司是(shì )全球光伏接线盒行(háng )业(yè )龙头，2024年全球市占(zhàn )率(lǜ )为(wéi )9.4%。钧达股份主营业(yè )务(wù )为光伏电池片的研(yán )发(fā )、生产和销售，主(zhǔ )打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能电(diàn )池(chí )，产品性能达国际先(xiān )进(jìn )水平，具备较强市(shì )场(chǎng )竞争力。

　　南京(jīng )官(guān )宣“打造全国脑机(jī )接(jiē )口产业高地”

　　民生证券表(biǎo )示，当前光伏行业价(jià )格和盈利均处于底部(bù )，高层针对行业密(mì )集(jí )发声旨在把无序“价(jià )格(gé )战"式的“内卷”拉(lā )回(huí )到创新驱动、价值(zhí )竞(jìng )争的正轨，看好后(hòu )续(xù )通过政策与行业自(zì )律(lǜ )的(de )协同，促进光伏过(guò )剩(shèng )产能的退出，有效(xiào )改(gǎi )善供需格局，行业(yè )有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　上海证券分析师吴婷婷称，近期国内外产业端迎(yíng )来密集催化，产业潮(cháo )起入局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂(chǎng )商(shāng )纷纷加码具身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司的涌现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模(mó )型(xíng )的发展，助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能，人形机器(qì )人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人(rén )进入工业场景，已(yǐ )经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较(jiào )高(gāo )的应用趋势，人形(xíng )机(jī )器人商业化落地可(kě )期(qī )，建议关注受益的(de )国(guó )内(nèi )零部件厂商。

　　半(bàn )导体产业是现代科(kē )技(jì )的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能新一轮的爆发式(shì )发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业(yè )的核心和底座，也正(zhèng )成为全球各主要国(guó )家(jiā )竞逐的新战场。国(guó )信(xìn )证(zhèng )券表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年收入增速预期，关(guān )注半导体底部配置(zhì )机(jī )遇。台积电预计AI需(xū )求(qiú )持(chí )续强劲，非AI需求温(wēn )和(hé )复苏，并将2025年公司(sī )整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的(de )25%左右上调到30%左右。半(bàn )导体景气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　上市公司中，国睿(ruì )科技是亚洲领先雷(léi )达(dá )院所中电科十四所(suǒ )的(de )唯(wéi )一上市平台，承接(jiē )十(shí )四所的国际业务。公(gōng )司作为“低慢小”反(fǎn )无系统军工国企，以(yǐ )气(qì )象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以及机载载荷(hé )雷(léi )达和整机产品，体(tǐ )系(xì )化推出低空产品矩(jǔ )阵(zhèn )，立足南京低空项目并拓展全(quán )国，低空反无等基建(jiàn )需求有望在2025年下半年(nián )加快落地。爱乐达(dá )主(zhǔ )要从事军用、民用(yòng )飞(fēi )机(jī )零部件业务。盟升(shēng )电(diàn )子电子对抗产品主(zhǔ )要(yào )包括末端防御类产(chǎn )品(pǐn )、电子进攻类产品(pǐn )、训(xùn )练及试验类产品，均(jun1 )属于军用电子对抗(kàng )行(háng )业。公司已通过公(gōng )开(kāi )竞标比选的方式，赢(yíng )得了多个电子对抗装备型号的(de )研制订单，且将逐渐(jiàn )实现产品定型及量产(chǎn )。

我国牵头制定的(de )全(quán )球首个光伏直流领(lǐng )域(yù )国际标准正式发布

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