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　　国盛证券认为，2024年年初我(wǒ )国电网投(tóu )资预算约(yuē )5600亿元，此(cǐ )次年中会(huì )议将整个(gè )投资额较年初预期上调400亿元至(zhì )6000亿元以上(shàng )，国家电(diàn )网在逐步(bù )加大电网(wǎng )投资额，看好未来(lái )电网的建设。此次(cì )年内调高电网建设投(tóu )资额，重(chóng )点关注电(diàn )网特高压(yā )超高压及(jí )高压的一(yī )次设备及(jí )核心零部(bù )件供应商，电网二次(cì )设备，配网及数字(zì )化发展。

　　近日(rì )，长征二(èr )号丁运载(zǎi )火箭在酒(jiǔ )泉卫星发(fā )射中心点火起飞，随后成功将(jiāng )太空计算(suàn )卫星星座(zuò )送入预定(dìng )轨道，发(fā )射任务取(qǔ )得圆满成(chéng )功。这标志着我国(guó )首个整轨互联的太空(kōng )计算星座(zuò )正式进入(rù )组网阶段(duàn )。一箭十(shí )二颗计算(suàn )卫星是浙(zhè )江省新型(xíng )研发机构之江实验室(shì )主导构建的“三体(tǐ )计算星座(zuò )”的首次(cì )发射，也(yě )是国星宇(yǔ )航“星算(suàn )”计划的(de )首次发射。据中国工程院院士(shì )、之江实(shí )验室主任(rèn )王坚介绍(shào )，“三体(tǐ )计算星座(zuò )”是由之(zhī )江实验室协同全球(qiú )合作伙伴共同打造的(de )千星规模(mó )的太空计(jì )算基础设(shè )施，建成(chéng )后总算力(lì )可达1000POPS(每秒(miǎo )百亿亿次(cì )运算)。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工智(zhì )能的兴起(qǐ )，对高算(suàn )力和带宽(kuān )的需求推(tuī )动了存储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实(shí )现高带宽(kuān )、低延迟(chí )和低功耗(hào )，突破了传统内存(cún )的限制，适应AI时代的(de )新需求。目前全球(qiú )市场由海(hǎi )力士、三(sān )星和美光(guāng )主导，中(zhōng )国厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经(jīng )全部预定(dìng )。

　　日(rì )前举办的(de )第十二届(jiè )中国网络(luò )视听大会上，微短剧受到广泛(fàn )关注。数据显示，微短剧出(chū )海的市场(chǎng )潜力是国(guó )内市场的(de )7至12倍，总规模有望(wàng )达百亿美元量级。微短剧这一(yī )影视新形(xíng )态的流行(háng )，不仅让(ràng )国内观众(zhòng )眼前一亮(liàng )，也迅速(sù )走出国门，拥抱了大量的海外用户。微(wēi )短剧“出(chū )海”正逐(zhú )渐成为讲(jiǎng )好中国故(gù )事、推动(dòng )影视文化(huà )“走出去”的新动能。招商证(zhèng )券指出，鉴于整个(gè )微短剧行(háng )业正处于(yú )快速发展(zhǎn )阶段，建(jiàn )议关注具有丰富IP资(zī )源和强大内容生产能力的相关(guān )公司。

　　公司方(fāng )面，富瀚(hàn )微相关视(shì )觉芯片产(chǎn )品广泛应(yīng )用于智慧车行领域，公司车载芯片销售(shòu )额约占总(zǒng )销售额的(de )10%。裕太微(wēi )作为专注(zhù )于高速有(yǒu )线通信芯(xīn )片的Fabless企业，已形成主流车载百(bǎi )兆/千兆PHY芯片的全面(miàn )布局，正(zhèng )逐步构建(jiàn )主流车载(zǎi )以太网PHY+SW的(de )完整生态体系。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易市场贸(mào )易增长迅(xùn )速，中国(guó )出口转口(kǒu )贸易国与(yǔ )转口贸易(yì )国出口美(měi )国增速较为相近且较为快速，转口国贸(mào )易需求提(tí )升。银河(hé )证券罗江(jiāng )南认为，宏观角度(dù )来看，当(dāng )前我国本土制造业供过于求的(de )背景下，对外出口(kǒu )仍是关键(jiàn )布局方向(xiàng )，跨境电(diàn )商作为外(wài )贸新业态发展提速(sù )，看好跨境物流作为跨境电商(shāng )的重要环(huán )节，年内(nèi )有望获益(yì )于跨境电(diàn )商景气向(xiàng )上的行情(qíng )。

　　机构指出，2025年一季度民爆利润大(dà )幅提升。据悉，2025年(nián )一季度，民爆生产(chǎn )企业累计(jì )实现炸药(yào )产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利(lì )润总额13.13亿元，同比(bǐ )+23.03%，累计实(shí )现爆破服(fú )务收入72.41亿(yì )元，同比(bǐ )增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整合加速(sù )、西部大(dà )开发、新(xīn )疆能源保(bǎo )供基地、“一带一(yī )路”出海(hǎi )等多重发展机遇。

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