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　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看到(dào )云计算(suàn )厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本开支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或(huò )对出口(kǒu )产业链有影响，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在(zài )升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍然最高(gāo )。

　　公司方面(miàn )，海天瑞声的(de )主营业(yè )务从事AI训练数(shù )据的研(yán )发设计(jì )、生产(chǎn )及销售业务。字节跳动一直以(yǐ )来是公司的重要客户(hù )，公司(sī )为其提(tí )供智能(néng )语音、计算机(jī )视觉以(yǐ )及自然(rán )语言等(děng )各类数据产品或服务。高新发(fā )展子公(gōng )司倍智数能大(dà )数据存(cún )储与处(chù )理分析(xī )服务是依托于(yú )倍智大数据平台，提(tí )供用户完全可控(kòng )的一站式企业(yè )级大数(shù )据集群服务，轻松管(guǎn )理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大(dà )数据组件，帮(bāng )助企业快速构建(jiàn )海量数据采集、数据(jù )存储、数据治(zhì )理与建(jiàn )模、数据分析(xī )处理系(xì )统，支(zhī )撑离线(xiàn )批处理、在线流式处理、查询(xún )搜索等(děng )各类大数据应(yīng )用场景(jǐng )。

　　机构研(yán )报表示，短期(qī )投资驱动，推进混合(hé )堆商业化。近年(nián )来海外可控核(hé )聚变发(fā )展提速，商业(yè )化聚变(biàn )项目倒(dǎo )逼国内(nèi )产业加速推进(jìn )。短期实验堆投(tóu )资推动相关公司业绩(jì )增长，混合堆(duī )在材料(liào )及工程要求、燃料成(chéng )本上占(zhàn )据优势(shì )，商业化后可作为长期过渡方(fāng )案，建(jiàn )议围绕聚变产(chǎn )业链关(guān )键材料(liào )及装置(zhì )环节布局。

　　媒体报道称，近日(rì )，省政协委员、武汉大学副校(xiào )长龚威(wēi )教授向记者介(jiè )绍，天(tiān )问正在(zài )从实验(yàn )室迈向生产线(xiàn )，计划2025年量产，并打造一条研发制造(zào )生产线(xiàn )；天问(wèn )机器人(rén )的研发，正是(shì )源于服务业的(de )需求。龚威透露，目前，一些超市、餐饮企(qǐ )业正积极谋求(qiú )合作，翘首期(qī )盼这款(kuǎn )人形机器人应(yīng )用到终端。

　　2025年度(dù )聚变堆真空设备(bèi )及器件产业发(fā )展会议(yì )于4月18日在安徽(huī )合肥举(jǔ )行。这(zhè )是中国(guó )首个以聚变真(zhēn )空系统全产业链(liàn )为核心的会议。

　　西部证(zhèng )券杨敬(jìng )梅表示(shì )，受益于AI大模(mó )型快速发展，算力需(xū )求快速提升，而AI服务器作为算(suàn )力承载(zǎi )的核心基础设(shè )施，其(qí )出货量(liàng )有望快(kuài )速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练(liàn )服务器对算力(lì )需求更(gèng )高，其服务器(qì )电源功(gōng )率和配(pèi )置数量(liàng )明显提升。

　　上市公司中，豪能股份全资子公司(sī )重庆豪(háo )能正在(zài )建设“智能制造核心(xīn )零部件项目”，其中(zhōng )包含了机器人用高精密减速机(jī )及关节(jiē )驱动总成等产(chǎn )品。爱(ài )柯迪已(yǐ )于2024年12月(yuè )18日设立全资子(zǐ )公司瞬动机器人技术(shù )(宁波)有限公司。此外，公司拟(nǐ )拟购电(diàn )机业务切入机(jī )器人赛(sài )道。

　　公司(sī )方面，蜂助手(shǒu )积累了云终端算(suàn )力调度及5G核心应用技(jì )术，主(zhǔ )要包括(kuò )“终端(duān )虚拟化、云原(yuán )生OS、端云协同(tóng )引擎、算力资源智慧调度引擎”等；公司在(zài )“公有云、边(biān )缘云、终端侧(cè )”全面(miàn )布局云终端技(jì )术和私有化部署全栈(zhàn )产品方案，研发(fā )2C和2B应用产品。常山北(běi )明的常山云数(shù )据中心(xīn )围绕数(shù )据中心(xīn )托管及其增值(zhí )、 数据中心灾备(bèi )、 云平台和智慧城市(shì )运营，持续加(jiā )大与腾(téng )讯、阿里等已(yǐ )有客户及三大(dà )运营商(shāng )的合作深度。。

　　近日，机(jī )器人相(xiàng )关消息不断。民生证(zhèng )券崔琰(yǎn )分析指(zhǐ )出，展(zhǎn )望后续(xù )，1月底特斯拉2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会(huì )上，有(yǒu )望发布(bù )机器人(rén )领域布局更新(xīn )。伴随更多科技(jì )巨头正在涌入，崔琰(yǎn )认为人(rén )形机器(qì )人技术(shù )端加速演进，产业趋势不断(duàn )强化，远期空间持续打开，坚定看好(hǎo )人形机(jī )器人板块投资(zī )机会。

　　大(dà )力提振(zhèn )消费是(shì )政府2025年(nián )首要工作任务之一。中国银河何伟认(rèn )为，“即买即(jí )退“政(zhèng )策范围扩大+便(biàn )利性提(tí )升，将(jiāng )与入境(jìng )免签政策叠加(jiā )为入境游消费形(xíng )成增量贡献，进而提(tí )振国内(nèi )消费需(xū )求。同(tóng )时，考虑到”即买即退“人(rén )群主要(yào )为外国游客，预计亦将对优质(zhì )国货商(shāng )品消费形成有(yǒu )效拉动(dòng )。建议(yì )优先关(guān )注受益(yì )渠道，后关注受益产品，免(miǎn )税及区域优质百(bǎi )货零售渠道将(jiāng )直接受(shòu )益。

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