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　　行业兼具周(zhōu )期(qī )性(xìng )和成长性，AI高景气带来新机遇

　　开源证券发(fā )布(bù )研报称，麦肯锡预测，全球脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口医疗应用市场规模有望在2030年(nián )达(dá )到(dào )400亿(yì )美元，脑机(jī )接口有望取代传统应用带来市(shì )场(chǎng )增(zēng )长。2025年3月脑机接口技术首次被(bèi )国(guó )家(jiā )医(yī )保局设立为独立收费项目，侵(qīn )入式脑机接(jiē )口(kǒu )置(zhì )入费/侵入式脑机接口取出费/非(fēi )侵(qīn )入(rù )式脑机接口适配费价格分别为6552/3139/966元(yuán )/次(cì )，随后湖北(běi )省(shěng )医保局发布全国首个脑机接口(kǒu )医(yī )疗(liáo )服务价格，填补脑机接口医疗(liáo )服(fú )务(wù )的(de )价格空白，有望加快落地脑机接口落地运(yùn )用(yòng )。看好政策和技术共振下脑机接(jiē )口(kǒu )投(tóu )资(zī )机会。

　　东北证券研报指出(chū )，全球地缘(yuán )政(zhèng )治(zhì )局势仍处紧张态势。强大的军(jun1 )事(shì )实(shí )力是国家发展的有力支撑，在全(quán )球(qiú )地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局势下，各国不断强化军备竞(jìng )赛(sài )，重视军工建设。在当下时点，“十(shí )四(sì )五”计划进(jìn )入最后一年，军工行业扰动因(yīn )素(sù )已(yǐ )基本消除，下游需求呈恢复性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )，同时2027年建设目标迫在眉睫，中(zhōng )长期目标也(yě )对(duì )行(háng )业发展提供明确指引：2035年基本(běn )实(shí )现(xiàn )国防和军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队(duì )全面建成世(shì )界(jiè )一流军队。伴随需求恢复，产(chǎn )能(néng )结(jié )构逐步优化，国防军工板块有望(wàng )得(dé )到(dào )大幅改善，安全边际高，具备长期成长确(què )定(dìng )性(xìng )。

　　上市公司中，高德红外(wài )近(jìn )日(rì )签(qiān )署多个订单。7月21日，公司公告(gào )近日签订6.85亿(yì )元(yuán )完(wán )整装备系统总体外贸产品国内(nèi )采(cǎi )购(gòu )合同和某型号光电系统订购合同(tóng )。7月14日，公司(sī )公(gōng )告，客户签订8.79亿元某型号完整(zhěng )装(zhuāng )备(bèi )系统总体产品采购协议。中兵红(hóng )箭(jiàn )是(shì )中国兵器工(gōng )业集团旗下核心资产，特种装(zhuāng )备(bèi )板(bǎn )块主体单位有吉林江机特种、南(nán )阳(yáng )红(hóng )阳机电、北方向东、北方滨海(hǎi )等，承担着(zhe )国(guó )家(jiā )大口径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药等军品的(de )研(yán )制生产任务(wù )，产品涵盖陆军、海军、空军、陆(lù )航(háng )、火箭军等各兵种配套的弹药。公(gōng )司(sī )在这些领域(yù )达到行业领先水平，部分产品(pǐn )为(wéi )国(guó )内独家生产，具有多种产品科(kē )研(yán )试(shì )验(yàn )设计条件和多个重点型号产品(pǐn )的研发和批(pī )量(liàng )生(shēng )产能力。天秦装备当前主要产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )被广泛应用于已列装及在研的大(dà )、中、小口径(jìng )炮(pào )弹、常规枪械弹药及特种新型(xíng )装(zhuāng )备(bèi )等领域，与下游客户建立了良好(hǎo )持(chí )久(jiǔ )的合作关系(xì )。公司先后承担了多种新型号(hào )装(zhuāng )备(bèi )防护产品的研制任务。

　　本(běn )次(cì )招(zhāo )标(biāo )的合同执行期分别为2025年和2026年3月(yuè )底之前，千(qiān )帆(fān )星(xīng )座建设明显提速。长江证券军(jun1 )工(gōng )团(tuán )队指出，此次招标内容调整后，民商火箭也有(yǒu )望(wàng )参与千帆星座组网建设。预计(jì )随(suí )着(zhe )多家民营火箭公司参与投标，将(jiāng )显(xiǎn )著增加组网运(yùn )力供应，加快星座建设。

　　上(shàng )市(shì )公司中，道氏技术硅碳负极已(yǐ )在(zài )多(duō )家(jiā )电芯客户实现销售，并与多家头部电芯客(kè )户(hù )保(bǎo )持密切互动和合作，也储备了(le )相(xiàng )应(yīng )技(jì )术为客户服务。硅宝科技硅碳(tàn )负极产品已通(tōng )过(guò )多家工具电池和3C电池客户的测(cè )评(píng )认(rèn )证，2024年度，公司硅碳负极产品已(yǐ )累(lèi )计实现百吨级(jí )销售。中科电气主营业务包括(kuò )锂(lǐ )电(diàn )负极业务和磁电装备业务，其(qí )中(zhōng )锂(lǐ )电(diàn )负极业务针对硅基类负极(包括面向固态电(diàn )池(chí )的(de )硅碳负极)有持续投入，目前已(yǐ )建(jiàn )设(shè )完(wán )成中试产线，且有产品进入多(duō )家客户测评和(hé )平(píng )台开发阶段。

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