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　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异(yì )构芯(xīn )片为(wéi )基础的加速(sù )计算(suàn )产业(yè )，并研发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自身硬件架构兼容性良好且支(zhī )持外(wài )部模型使用(yòng )。方(fāng )正证(zhèng )券张初晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智算已完成长期(qī )适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算中心(xīn )已经(jīng )就华(huá )为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的(de )使用(yòng )率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建算(suàn )力中心公布(bù )的国(guó )产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方案(àn )预计在政府(fǔ )及运(yùn )营商(shāng )招标的份额(é )将持(chí )续提(tí )升。

　　全球去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回升

　　中商(shāng )产业研究院(yuàn )分析(xī )师预(yù )测，2025年全球(qiú )自动(dòng )驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿美元。中金公司发布研(yán )报指出，2025年(nián )有望(wàng )成为(wéi )智驾从量到(dào )质的(de )发展(zhǎn )大年，有两(liǎng )条主(zhǔ )线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车(chē )企竞(jìng )争新篇章；二是(shì )特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的(de )双重(chóng )潜在正向催化。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近(jìn )期催(cuī )化因素较多(duō )，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋(qū )势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有望成为(wéi )2025年核(hé )心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

　　上市(shì )公司(sī )中，利柏特承接(jiē )的核(hé )电气体分离装置用于核电制氦，是热核(hé )聚变(biàn )实验堆辅助(zhù )装备(bèi )之一(yī )。航天晨光(guāng )瞄准(zhǔn )核聚(jù )变能源战略方向，与国内核聚变行业的科研院所深度绑(bǎng )定，形成技术创(chuàng )新能(néng )力与(yǔ )工程实施能(néng )力深(shēn )度整合的协作模式，并承制了目前国内最大(dà )的核聚变试(shì )验装(zhuāng )置BEST关(guān )键部件杜瓦(wǎ )系统(tǒng )，突(tū )破了超大型(xíng )装置(zhì )高精度装配制造的关键工艺瓶颈，填补(bǔ )核聚(jù )变国际空白(bái )和中(zhōng )国核(hé )电(裂变领域(yù ))的国(guó )内空(kōng )白，力争形成核聚变高端装备技术制造体系。精达股份(fèn )参股(gǔ )的上海超导(dǎo )申请(qǐng )的上(shàng )市辅导工作(zuò )已完(wán )成。

　　多家企业披露了其在固态电池领域(yù )的最新进展(zhǎn )

　　目前(qián )，持续三个(gè )季度(dù )的下(xià )游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结束，下游需求出现实质性增(zēng )长。结合相关独(dú )立第(dì )三方(fāng )的市场信息(xī )来看(kàn )，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队(duì )认为，今年(nián )第三(sān )、第(dì )四季度存储(chǔ )大板(bǎn )块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带动存储容(róng )量快(kuài )速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价(jià )值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　这一调(diào )整将(jiāng )有效(xiào )遏制恶性价(jià )格竞(jìng )争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认(rèn )为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升(shēng )级为(wéi )价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系(xì )完善、成本(běn )控制(zhì )能力(lì )强的头部企(qǐ )业将(jiāng )持续(xù )受益，尤其(qí )在此(cǐ )前集采发生价格乱象的领域，看好头部(bù )优质(zhì )企业的市场(chǎng )份额(é )有望(wàng )进一步集中(zhōng )。

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