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　　华龙证券认为，人形机器人板块近期(qī )催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器等(děng )，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包(bāo )括家庭服务、极限(xiàn )作(zuò )业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化(huà )下的(de )并购重组标的。

　　中原证券研报指出，国内(nèi )游戏产业的市场需求(qiú )稳固，景气度(dù )高，相(xiàng )比以往行业面临高(gāo )压(yā )监管(guǎn )的态势，目前(qián )的国(guó )内(nèi )游戏产业面临政策(cè )环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业(yè )的发(fā )展和扶持政策(cè )明确(què )。版号数量高位发放(fàng )推(tuī )动游(yóu )戏产品周期，促进游(yóu )戏公司业绩释(shì )放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏产业的应用已(yǐ )较为(wéi )明朗，不仅限于制作(zuò )发行流程环节(jiē )的降(jiàng )本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更(gèng )能体(tǐ )现AI技术智能化(huà )、个(gè )性(xìng )化的游戏应用或游(yóu )戏化应用已有产品雏(chú )形，预计未来将有更(gèng )多基(jī )于AI技术赋能的(de )AI原生(shēng )游(yóu )戏出现，帮助游戏(xì )行(háng )业实(shí )现价值重估。

　　人(rén )形机器人显著(zhe )提升(shēng )对关键矿产的需求，尤其是稀土。中泰证(zhèng )券研(yán )报指出，稀土价格处(chù )于周期底部位(wèi )置，进(jìn )口矿纳入管控，供(gòng )给(gěi )格局(jú )进一步集中，价格(gé )中(zhōng )枢有望上移，2025年人(rén )形机器人开始进入量(liàng )产阶段，若按照远期(qī )1亿台(tái )人形机器人销(xiāo )量，远(yuǎn )期空间约20万至40万吨(dūn )，相当(dāng )于再造一个稀(xī )土永磁(cí )市场，板块中(zhōng )长期(qī )趋势明确。

　　固态(tài )电池为具备商业化潜(qián )力的(de )下一代电池技术，欧(ōu )美等全球厂商(shāng )正致(zhì )力(lì )于开发大规模生产(chǎn )技(jì )术，加速车用固态(tài )电池(chí )性能验证。兴业证券(quàn )认为，从技术革新与(yǔ )产业升级视角来看，固态(tài )电解质与正极(jí )材料(liào )展(zhǎn )现出显著的投资价(jià )值(zhí )。作(zuò )为固态电池领(lǐng )域0到1的(de )革命性新材料(liào )，固(gù )态电解质具备极高的(de )技术壁垒，其成本在(zài )固态(tài )电池整体成本结构中(zhōng )占比高，是构(gòu )建新(xīn )一(yī )代电池体系的关键(jiàn )核(hé )心。兴业证券指出(chū )，近(jìn )日中国汽车工程学会(huì )发布《全固态电池判(pàn )定方法》团体标准，首次(cì )明确了全固态(tài )电池(chí )的(de )定义，解决了行业(yè )界(jiè )定模(mó )糊、测试方法(fǎ )缺失等(děng )问题。全固态(tài )电池(chí )行业标准的发布标志(zhì )着固态电池进入规范(fàn )化发(fā )展新阶段，对技术研(yán )发、产业生态和市(shì )场(chǎng )秩序将产生深远影(yǐng )响。未(wèi )来2年固态电池(chí )产业(yè )将进入材料竞争格局(jú )确立的重要阶段，建(jiàn )议重点关注行业格局变化(huà )带来的投资机(jī )会。

　　机构称基本面与(yǔ )政(zhèng )策面(miàn )共振，AI有望帮(bāng )助该行(háng )业实现价值重估

　　媒体报道，近日，在香港低空经济监管(guǎn )沙盒(hé )框架下，美团无人机(jī )首条常态化航线正(zhèng )式(shì )投入运营。记者在(zài )现场看(kàn )到，香港首条(tiáo )常态(tài )化无人机配送航线选(xuǎn )择“跨海+公园”场景(jǐng )，从香港科学园起飞，降(jiàng )落在马鞍山海(hǎi )滨长(zhǎng )廊(láng )，跨海飞行需约5分(fèn )钟(zhōng )，对(duì )比传统骑行配(pèi )送方式(shì )效率提升近7倍。目(mù )前已有香港麦当劳、必胜客等商户接入服(fú )务。

　　该产业市场规模(mó )庞大，正成为经济(jì )发(fā )展的重要推动力

　　上市(shì )公司中，中国(guó )稀土(tǔ )于2023年完成收购中稀湖(hú )南，其拥有湖南省目(mù )前唯一一宗离子型稀土矿(kuàng )采矿权。此外(wài )，公(gōng )司(sī )持有华夏纪元42%股权(quán )，其拥(yōng )有广东的圣功(gōng )寨稀土(tǔ )矿探矿权和肥田稀(xī )土矿探矿权，目前正(zhèng )在办理探转采的相关(guān )工作(zuò )。久吾高科有离子型(xíng )稀土矿冶炼工艺中(zhōng )膜(mó )分离技术应用开发(fā )；稀土(tǔ )浸取液预处理(lǐ )工艺(yì )的研究；陶瓷膜处理(lǐ )经沉淀后的稀土取液(yè )工艺的研究；纳滤膜分离(lí )浓缩稀土浸取(qǔ )液中(zhōng )的(de )稀土离子工艺的研(yán )究(jiū )。

　　据媒体报道(dào )，今年(nián )以来，海洋经济呈(chéng )现向新向好发展态势(shì )，一季度海洋生产总(zǒng )值2.5万(wàn )亿元，同比增(zēng )长5.7%。海(hǎi )洋产业发展稳中向(xiàng )好(hǎo )，新质生产力加快(kuài )形成，涌动的蓝色新(xīn )动能(néng )正成为我国经济发展(zhǎn )的重要推动力。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施投资(zī )情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来(lái )高速(sù )增长。我国三(sān )大互联(lián )网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全球化收(shōu )入支(zhī )撑更大开支，但国内(nèi )高增速反映国产算力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加(jiā )速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需求(qiú )持续演进，有(yǒu )望带来(lái )更广阔成长空间。

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