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　　行业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

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　　我国首个海水漂(piāo )浮式(shì )光伏项目建成投用

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　　长(zhǎng )城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头持(chí )续推(tuī )进AI智能体进展，多模(mó )态推理能力进一(yī )步提(tí )升，随着推理计算能(néng )力的要求进一步提高(gāo )将(jiāng )带来算力需求的爆发(fā )增长，持续看好(hǎo )AI智能(néng )体及(jí )相关算力环节投(tóu )资机(jī )会。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心原材料(liào )，传统服务器升级+AI服(fú )务(wù )器渗透驱动覆铜板(bǎn )量(liàng )价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原(yuán )材料成本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增速预计为5.40%。其(qí )中，服务(wù )器/存储器领域增(zēng )速预计为13.6%。

　　半导(dǎo )体(tǐ )产业是现代科技的基(jī )石。随着人工智(zhì )能新(xīn )一轮(lún )的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业(yè )的核心和底座，也正(zhèng )成(chéng )为全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信证(zhèng )券表示，台积电上调(diào )2025年收(shōu )入增速预期，关(guān )注半(bàn )导体底部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和复(fù )苏(sū )，并将2025年公司整体收(shōu )入增速由之前的(de )25%左右(yòu )上调(diào )到30%左右。半导体(tǐ )景气(qì )度较高，AI和国产(chǎn )化打(dǎ )开国内成长空间。

　　上市公司中，海陆(lù )重(chóng )工在民用核能领域(yù )累(lèi )积了丰富的制造(zào )和管(guǎn )理经验，并完成多个(gè )项目(mù )的国际、国内首(shǒu )件(台(tái ))制造任务，设备(bèi )供应(yīng )堆型包括但不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(华(huá )龙(lóng )一号、国和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气(qì )冷堆(duī )、钠冷快堆、钍(tǔ )基熔(róng )盐堆)以及热核聚(jù )变堆(duī )(ITER)等国内外主要核电机(jī )型。英杰电气为国内(nèi )科(kē )研院所的核聚变重(chóng )点(diǎn )项目，提供磁场(chǎng )电源(yuán )、加热电源、控制系(xì )统电(diàn )源以及辅助系统(tǒng )电源(yuán )等在内的全方位(wèi )关键(jiàn )电源配套服务，且已(yǐ )持续多年，目前产品(pǐn )已(yǐ )成功应用于多个(gè )国家(jiā )级核聚变项目，与安(ān )徽、河北、上海、四(sì )川、陕西等地的核聚(jù )变项(xiàng )目均有商务合作。西(xī )部超导主要从事超导(dǎo )产(chǎn )品、高端钛合金材(cái )料(liào )和高性能高温合(hé )金材(cái )料及应用的研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司是目(mù )前国(guó )际上唯一的铸锭(dìng )、棒(bàng )材、超导线材生产及(jí )超导磁体制造全流程(chéng )企(qǐ )业；是我国高端(duān )钛合(hé )金棒丝材主要研(yán )发生(shēng )产基(jī )地；也是我国高(gāo )性能(néng )高温合金材料重(chóng )点研(yán )发生产企业之一。

　　公司方面，中京电(diàn )子(zǐ )在物联网与工业互(hù )联(lián )网应用方面有相(xiàng )关技(jì )术储备和产品销售。罗普(pǔ )特专门成立基于(yú )物联(lián )网技术应用的智能硬(yìng )件产品研究院，主打(dǎ )智慧灯杆、智能区域(yù )控(kòng )制器等数据感知(zhī )智能(néng )终端硬件设备的研发(fā )。

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