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　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛(máo )正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人工智能的(de )兴(xìng )起(qǐ )，对高算力和带(dài )宽的需求推动了存储的发展(zhǎn )。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海力士、三(sān )星和美光主导，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续上涨，市场规模(mó )预(yù )计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中(zhōng )中(zhōng )国(guó )占(zhàn )比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球(qiú )半导体设备市场规(guī )模持续提升，其中中国大陆(lù )市(shì )场(chǎng )领(lǐng )先全球，国内半导体制造产(chǎn )能(néng )尚(shàng )存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升(shēng )空(kōng )间(jiān )。受益于下游需求提升及国(guó )产(chǎn )化(huà )率(lǜ )的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局和先(xiān )进(jìn )产(chǎn )能(néng )带(dài )来的订单增量，预计未来(lái )2~3年(nián )国内设备公司的订(dìng )单将快速提升。

　　据ITC数据(jù )，2018-24年(nián )转(zhuǎn )口(kǒu )贸易市场贸易增长迅速，中(zhōng )国(guó )出口转口贸易国与转口贸易国出口美国增速较(jiào )为(wéi )相(xiàng )近且较为快速，转口国贸易(yì )需(xū )求(qiú )提(tí )升。银河证券罗江南认为，宏观角度来看，当(dāng )前(qián )我国本土制造业供过于求的(de )背(bèi )景(jǐng )下(xià )，对外出口仍是关键布局方(fāng )向(xiàng )，跨境电商作为外(wài )贸新业态发展提速，看好跨(kuà )境(jìng )物(wù )流(liú )作(zuò )为跨境电商的重要环节，年(nián )内(nèi )有望获益于跨境电商景气向上的行情。

　　算(suàn )力(lì )上(shàng )天！“三体计算星座”成功(gōng )发(fā )射(shè )

　　随着中美关税政策调整，昨天中午12点，不少(shǎo )跨(kuà )境电商企业第一时间下调了(le )商(shāng )品(pǐn )的(de )价(jià )格，大量订单随之涌入。在(zài )深圳一家跨境电商(shāng )企业，记者看到，一款户外(wài )躺(tǎng )椅(yǐ )的(de )平(píng )台售价从109.99美元被调回了之(zhī )前(qián )的(de )69.99美元。来自美国的订单纷至沓来，对外贸企业(yè )的(de )生(shēng )产供应能力提出了挑战。在(zài )深(shēn )圳(zhèn )一(yī )家生产汽车维修设备的企业，记者看到，负责(zé )人(rén )正在盘点目前的库存，他告(gào )诉(sù )记(jì )者(zhě )，这两天，之前中断联系的美(měi )国客户纷纷打电话(huà )发邮件，要求他们重新启动(dòng )发(fā )货(huò )，他(tā )只好催上下游供应商连夜(yè )加(jiā )班(bān )赶工，才能保证最快时间把产品发走。

　　消(xiāo )息(xī )称(chēng )，小鹏汽车即将推出的“陆(lù )地(dì )航(háng )母(mǔ )”分体式飞行汽车谍照曝光。从谍照中可以观(guān )察(chá )到，这款新车拥有较大的整(zhěng )体(tǐ )尺(chǐ )寸(cùn )，并采用了独特的六轮布局，侧面还配备了隐藏(cáng )式门把手。尽管前脸部分被(bèi )严(yán )密(mì )遮(zhē )挡(dǎng )，使得整体造型和灯光布(bù )局(jú )尚(shàng )不清晰，但这些细节预计将在最终的量产版车(chē )型(xíng )中(zhōng )揭晓。小鹏汽车此前官方介(jiè )绍(shào )，这(zhè )款陆空一体式飞行汽车是针对未来立体交通系(xì )统(tǒng )而设计的。汽车此前官方介(jiè )绍(shào )，这(zhè )款(kuǎn )陆空一体式飞行汽车是针对(duì )未来立体交通系统(tǒng )而设计的。

　　东吴证券认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国(guó )已经逐步实现算力降本、模(mó )型(xíng )平权，数据有望成为中国AI产业弯道超车的主要(yào )抓(zhuā )手(shǒu )。DeepSeek有望破除公共数据放开障(zhàng )碍(ài )，推(tuī )动数据要素市场化，建议关注数据基础设施、数(shù )据标注、数据运营相关标的(de )，以(yǐ )及(jí )拥(yōng )有独特高质量数据集的公司(sī )。

　　上市公司中(zhōng )，高争民爆已发展成为西藏(cáng )自(zì )治(zhì )区(qū )一(yī )家同时具备科研、生产、销(xiāo )售(shòu )、仓储、运输民爆物品和矿山总承包及爆破作(zuò )业(yè )服(fú )务双一级资质“全产业链一(yī )体(tǐ )化(huà )”国有控股上市公司，凭借独特的区位优势和产(chǎn )业(yè )布局，在区域市场占据主导(dǎo )地(dì )位(wèi )。公(gōng )司致力于推行民爆一体化服(fú )务模式，是西藏自(zì )治区一家集研、产、销、运(yùn )、服(fú )全(quán )产(chǎn )业链于一体的综合服务企(qǐ )业(yè )。保利联合主要业务范围是民爆器材产品研发、生(shēng )产(chǎn )、销售、爆破、配送、工程(chéng )技(jì )术(shù )服(fú )务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业(yè )运(yùn )营管理业务。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，嘉(jiā )诚(chéng )国际在嘉诚国际港园区为Temu提(tí )供跨境出口一体化(huà )服务，包括不限于仓储服务(wù )、干(gàn )线(xiàn )运(yùn )输(包机等空运业务)、关务(wù )服(fú )务(wù )等形成全链路一体化的战略合作；为希音公司(sī )提(tí )供(gòng )跨境出口备货仓运营及质检(jiǎn )仓(cāng )运(yùn )营(yíng )服务等。水羊股份表示，公司目前已覆盖14个保(bǎo )税(shuì )仓，公司坚持全渠道运营策(cè )略(luè )，各(gè )品(pǐn )牌根据品牌定位及发展状况(kuàng )适时布局不同的业(yè )务渠道，部分品牌在海外电(diàn )商(shāng )渠(qú )道(dào )有(yǒu )销售，目前在美国电商渠(qú )道(dào )实(shí )现高速增长。乐歌股份以自营海外仓为基础，致(zhì )力(lì )于为中大件产品跨境卖家提(tí )供(gòng )公(gōng )共(gòng )海外仓创新综合服务，包括头程海运、一件代(dài )发(fā )、FBA转运、海外仓储、售后托(tuō )管(guǎn )、出(chū )口(kǒu )代理、供应链金融服务、独(dú )立站分销等一站式(shì )跨境物流服务。

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