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　　市调(diào )机构集(jí )邦科技表(biǎo )示，三星持续减少(shǎo )DDR4供应，预期DDR4供不应求情况(kuàng )可能延(yán )续到今年第3季度，随着DDR4价格(gé )上涨，将加速用户(hù )升级至(zhì )DDR5。据集(jí )邦科技调查，DDR4现货(huò )价大幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货均价(jià )自2.73美元(yuán )，攀高至4.28美(měi )元，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自(zì )6.1美元，扬(yáng )升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成以(yǐ )上。

　　结合之前(qián )设立数(shù )字人民币(bì )国际运营中心的举(jǔ )措，西(xī )部证券金融团队认(rèn )为，跨(kuà )境支付新业态或能(néng )加速成型(xíng )，进而(ér )助力银行接(jiē )入全球(qiú )清算网(wǎng )络、分享人民币国(guó )际化红利(lì )，扩充人民币离(lí )岸业务规(guī )模，挖(wā )掘利润新增(zēng )长点。开源证券(quàn )计算机团队认为(wéi )，内地与(yǔ )香港跨境支付通正(zhèng )式上线(xiàn )，有利(lì )于提升两地(dì )跨境支(zhī )付效率和(hé )服务水平，重视跨(kuà )境支付(fù )机会。

　　行业媒(méi )体报道(dào )，三星SDI正在天安工(gōng )厂建设的(de )试验生(shēng )产线“DryEV”上启动基(jī )于干法(fǎ )电极的电池验证工(gōng )作，公司(sī )此前已完成实验(yàn )室性能测(cè )试。三(sān )星SDI正在考虑(lǜ )将干法(fǎ )电极技术(shù )应用于全固态电(diàn )池，计划(huá )将其作为降低制造(zào )成本、提升设(shè )备效率和量(liàng )产速度(dù )的竞争手(shǒu )段。

　　近期，科(kē )创板连(lián )续受理3家公司，支(zhī )持鼓励(lì )鼓励“硬科技”企(qǐ )业。高温(wēn )超导材(cái )料正是当前新材料(liào )产业的(de )前沿方向，而基于(yú )超导磁体(tǐ )的磁约束聚变技(jì )术最具工(gōng )程化潜(qián )力。上半年(nián )来，我(wǒ )国可控核(hé )聚变领域进展不(bú )断。华泰(tài )证券发布研报称，可控核(hé )聚变正(zhèng )从短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产(chǎn )业投资，预计未来(lái )几年全(quán )球每年有约2~3个核聚(jù )变装置(zhì )建设投产，行业加(jiā )速从0到1，产业链(liàn )招标和订单有望迎(yíng )来持续(xù )催化。

　　电极制(zhì )作可采用(yòng )湿法和干法工艺(yì )，目前行(háng )业多采(cǎi )用湿法涂浆(jiāng )方式制(zhì )作电极，近年干法工艺成(chéng )为行业发(fā )展趋势。东方证券(quàn )认为，设备是(shì )规模量产的(de )基石，有望成为(wéi )降本突破口。通过(guò )拆解固(gù )态电池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn )：干法工艺不仅是(shì )电池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适(shì )配全固(gù )态电池的制片工艺(yì )；等静压(yā )的材料致密化能(néng )力或可迁(qiān )移至固(gù )态电池中，改善孔(kǒng )隙率与电(diàn )极/电解质的界面(miàn )复合问题(tí )；叠片在固态电池(chí )装配工(gōng )艺中有(yǒu )望成为主流(liú )，而设(shè )备精度要(yào )求大幅提升。全固(gù )态电池(chí )获得全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与合力布局，方向(xiàng )性与趋势(shì )性明确(què )。当前工艺设备成(chéng )熟度不(bú )足成为固态电池产(chǎn )业化的主(zhǔ )要桎梏之一，掌(zhǎng )握核心设(shè )备供应(yīng )能力的厂商(shāng )有望受(shòu )益。

　　上市公司中，先(xiān )导智能向(xiàng )某全球前列的电池(chí )制造企(qǐ )业成功(gōng )交付固态电(diàn )池复合(hé )转印设备(bèi )与叠片设备，此次(cì )交付是(shì )公司继全球首条固(gù )态电池(chí )中试线后的又一里(lǐ )程碑。联(lián )赢激光(guāng )高度重视固态电池(chí )生产设(shè )备的研发制造，已(yǐ )为包括头(tóu )部电池厂在内的(de )多家客户(hù )提供了(le )中试线和量(liàng )产装配(pèi )线。宁德(dé )时代是公司重要(yào )客户，公(gōng )司为其包括固态电(diàn )池在内(nèi )的多种(zhǒng )产品生产线(xiàn )提供了(le )设备。天(tiān )铁科技全资孙公司(sī )安徽天(tiān )铁锂电新能源有限(xiàn )公司生(shēng )产的金属锂可用于(yú )固态电池(chí )的负极(jí )材料。

　　上市公(gōng )司中，航天彩虹主力机型(xíng )CH-4/5等，在多(duō )个国际市场竞标(biāo )中获胜；此外彩(cǎi )虹系列无人(rén )机在国(guó )内外被大(dà )量使用，饱经高(gāo )强度实战(zhàn )检验，广受好评。航发控(kòng )制研制(zhì )生产的航空(kōng )发动机(jī )控制系统(tǒng )可配装于中高端的(de )军民用(yòng )无人机，如高空、高速、隐身、长航时和大(dà )载重等多(duō )应用场(chǎng )景。珠海冠宇2024年消(xiāo )费级无(wú )人机电池收入增速(sù )接近60%，工(gōng )业级无人机电池(chí )收入增速(sù )接近100%。

　　智能算(suàn )力规模(mó )的快速增(zēng )长直接催生了对(duì )高效散热(rè )技术的迫切需求。国泰海(hǎi )通证券(quàn )表示，AI算力(lì )需求快(kuài )速增长，数据中心液冷有望(wàng )加速发(fā )展。随着AI应用快速(sù )发展，算力密度提升，算(suàn )力设备、数据中(zhōng )心机柜对散热需求(qiú )大幅增(zēng )长，液冷技术加速(sù )导入。国(guó )信证券认为，AI时(shí )代，算力(lì )芯片功(gōng )率持续提升(shēng )，设备(bèi )功率密度(dù )触及传统风冷降(jiàng )温方式极(jí )限，液冷技术应用(yòng )大势所(suǒ )趋。当(dāng )前阶段，液(yè )冷应用(yòng )主要采用(yòng )冷板式技术；浸没(méi )式方案(àn )是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商液冷(lěng )白皮书(shū )规划有望进一步加(jiā )速国内(nèi )液冷应用。

　　电(diàn )极制作可(kě )采用湿法和干法(fǎ )工艺，目(mù )前行业(yè )多采用湿法(fǎ )涂浆方(fāng )式制作电(diàn )极，近年干法工(gōng )艺成为行(háng )业发展趋势。东方(fāng )证券认(rèn )为，设(shè )备是规模量(liàng )产的基(jī )石，有望(wàng )成为降本突破口。通过拆(chāi )解固态电池核心制(zhì )造工艺(yì )发现：干法工艺不(bú )仅是电池(chí )降本的有效手段，也是天(tiān )然适配(pèi )全固态电池的制片(piàn )工艺；等(děng )静压的材料致密(mì )化能力或(huò )可迁移至固态电池(chí )中，改(gǎi )善孔隙率与电极/电解质的(de )界面复合(hé )问题；叠片在固态(tài )电池装(zhuāng )配工艺中有望成为(wéi )主流，而设备精度要求大幅提升。全固态(tài )电池获得全产业链(liàn )的共同(tóng )关注与合力布局，方向性与(yǔ )趋势性明确。当前工艺设(shè )备成熟(shú )度不足成为固态电(diàn )池产业化(huà )的主要桎梏之一(yī )，掌握核(hé )心设备供应能力的(de )厂商有(yǒu )望受益(yì )。

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