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　　贝恩公司最(zuì )新(xīn )研究报告显示，全球(qiú )游戏(xì )行业正面临一场(chǎng )前(qián )所(suǒ )未有的变革，由技(jì )术创新、元宇宙概念(niàn )的崛(jué )起以及多元化的(de )盈利(lì )模式驱动，行业增(zēng )长(zhǎng )势能强劲，预计未(wèi )来五(wǔ )年内全球游戏收(shōu )入将(jiāng )实现超过50%的增长。华(huá )金证券表示，重磅(páng )国(guó )产(chǎn )3A大作发售在即，携手(shǒu )知名(míng )平台助力持续升(shēng )温(wēn )，多维赋能暑期档(dàng )游(yóu )戏热度攀升。

　　核(hé )电具(jù )有经济性、低碳(tàn )性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的能源(yuán )体系(xì )下发挥不可或缺(quē )的作(zuò )用。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认为，核电可作为(wéi )基荷(hé )能源，与水电、火电(diàn )形成互补效应。核电(diàn )经济性优势凸显，具(jù )备(bèi )现金牛特性。核(hé )电站(zhàn )建设(shè )与运营周期较长(zhǎng )，短期设备厂商确认(rèn )收(shōu )入增多，长期运(yùn )营商(shāng )盈利(lì )稳健增长。国内(nèi )外(wài )需(xū )求共振，核电产业(yè )景气上行。需求侧看(kàn )，2024年(nián )我国发电量有望(wàng )达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛(shèng )，核电作为可靠的(de )基荷(hé )能源，预计2035年核(hé )电发(fā )电量占比达10%。供给侧(cè )看，近几年核电机(jī )组审(shěn )批加速，十四五(wǔ )期间(jiān )将按照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核准，在建装机(jī )容(róng )量逐步扩大，2023年(nián )已增(zēng )至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我国核电核准节奏进(jìn )入常态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年国内核电(diàn )行业(yè )总投资规模将接近(jìn )4000亿元，核电累计发电(diàn )量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　上(shàng )市公司中，英维克凭(píng )借自身掌握的关键(jiàn )自主(zhǔ )技术，液冷散热(rè )技术(shù )已有端到端全链条布(bù )局(jú )，针对算力设备和(hé )数(shù )据中心推出的Coolinside液(yè )冷机(jī )柜及(jí )全链条液冷解决(jué )方(fāng )案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到(dào )SoluKing长效液冷工质、管路(lù )、冷源等。永和股(gǔ )份电子浸没冷却液以(yǐ )环保(bǎo )高效特性切入数(shù )据中(zhōng )心液冷赛道， 目前该(gāi )产品已通过部分客(kè )户应(yīng )用测试并亮相行(háng )业展(zhǎn )会。欧陆通针对高算(suàn )力服务器及数据中心(xīn )环(huán )境的高功率服务(wù )器电(diàn )源、浸没式液冷服务(wù )器(qì )电源，数据中心集中(zhōng )供电电源系统等持续(xù )投入(rù )研发；其中，浸(jìn )没式(shì )液冷供电解决方案(àn )为公司自主研发的方(fāng )案及(jí )产品。

　　AI PC的独(dú )有价(jià )值或将大大缩短既有(yǒu )PC用户的换机周期，打破(pò )PC产业困局。据Counterpoint的(de )初步(bù )数据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是PC市场出货(huò )量连(lián )续第(dì )二个季度实现同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由温和(hé )的换机周期和相对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸(tū )显了(le )2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架(jià )构的(de )AI设备在2024年第二季(jì )度末(mò )的激增，AI笔记本电脑(nǎo )将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩(kuò )张。海通证券认(rèn )为，AI PC未来渗透率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元年，AI的发(fā )展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机(jī )等产(chǎn )品在市场上蓬勃(bó )崛(jué )起，在整体AI时代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　AI PC的独有价值或(huò )将大(dà )大缩短既有PC用户的(de )换机周期，打破PC产业(yè )困局(jú )。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市(shì )场出货量连续第(dì )二个(gè )季度实现同比增长。该增长由温和的换机(jī )周(zhōu )期和相对较低的(de )基期(qī )推动(dòng )，这凸显了2024年全(quán )球(qiú )PC市场持续复苏的势(shì )头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年(nián )第二季度末的激(jī )增，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产(chǎn )品在(zài )市场上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链。

　　光(guāng )大证(zhèng )券认为，《暂行(háng )规(guī )定》是我国数据资(zī )产(chǎn )商业化的开端，后续(xù )涉及(jí )数据交易全生命(mìng )周期(qī )的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合(hé )、分析)、流通(评(píng )估、确权、场内外交易)及(jí )应用各环节都有望(wàng )迎来(lái )相应法规或管理(lǐ )办法(fǎ )，加速催化数据要素(sù )产业健康发展及商业(yè )化(huà )落地。

　　华福(fú )证券(quàn )指出(chū )，2025年至2027年在“军(jun1 )贸(mào )快速发展”等多重(chóng )催(cuī )化下，国防军工与航(háng )空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需(xū )外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷(qióng )。当(dāng )前申万军工指数(shù )市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年(nián )行业基本面强恢(huī )复预(yù )期，板块具备较高配(pèi )置性价比。

　　地产(chǎn )放(fàng )宽+稳增长政策共(gòng )振，新能(néng )源汽车销量有望(wàng )加(jiā )速

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