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　　公司方面，税(shuì )友股份将大(dà )语言模型应用(yòng )于财税咨询(xún )、运维等(děng )AISaaS场景(jǐng )，基于阿里(lǐ )云部署通(tōng )义千问大模型并(bìng )接入DeepSeek模型(xíng )优化数智化服(fú )务(wù )。中新赛(sài )克的数据(jù )与网(wǎng )络安全产品(pǐn )与服务依(yī )托大模型能力，可以为客(kè )户提供网络安全(quán )自动化运(yùn )维、数据安全分(fèn )类分级、数据安全运(yùn )营及(jí )监管等服(fú )务，在金融(róng )、运营商、政(zhèng )务、医疗、工业制造等多(duō )个行业已得(dé )到广泛应(yīng )用和(hé )认可。

　　西南证券(quàn )分析表示，国(guó )家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济新赛(sài )道，地方加(jiā )速政策配(pèi )套与(yǔ )资源倾斜，低空物流(liú )、低空旅游等应(yīng )用场景先(xiān )行，头部厂商订(dìng )单加速落(luò )地，产业链规模(mó )化发展态(tài )势渐显。根(gēn )据赛迪智库数(shù )据，2023年中国(guó )低空经济规模(mó )达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破(pò )万亿，复合(hé )增长率约(yuē )30%。

　　据媒体报(bào )道，水利(lì )部消息，今年(nián )上(shàng )半年，全(quán )国完成水利建(jiàn )设投资5329亿元(yuán )，实施各(gè )类水利项目3.44万个(gè )，新开工(gōng )水利项目1.88万个。下一步，水利部将聚焦国(guó )家水网建(jiàn )设和“两重”水(shuǐ )利任务精(jīng )准发力，指(zhǐ )导地方全力以(yǐ )赴抓项目、筹资金、稳规(guī )模、惠民生(shēng )，加快在建重(chóng )大工程建设(shè )进度，努(nǔ )力扩大水利有效(xiào )投资。

　　兴业证券指(zhǐ )出(chū )，近年来(lái )中央预算资金(jīn )、专项债资(zī )金等均向(xiàng )水利水电倾斜，水利水电(diàn )基建投资增速保(bǎo )持高增长(zhǎng )，建筑企业水利(lì )水电、水(shuǐ )生态保护等江河(hé )相关的建(jiàn )筑工程订单(dān )同样保持高增(zēng )长的态势，水利水电工程(chéng )高景气度预(yù )期延续，关注(zhù )水利水电带(dài )来的投资(zī )机会。

　　脑机(jī )接口新进(jìn )展，马斯克旗(qí )下(xià )Neuralink首次一天(tiān )内完成两例手(shǒu )术

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高能(néng )效比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转换成现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间，进而拉动(dòng )行业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元，预计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方(fāng )面，税友股(gǔ )份将大语言模(mó )型应用于财(cái )税咨询、运维(wéi )等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部署(shǔ )通义千问大(dà )模型并接(jiē )入DeepSeek模型优化数智(zhì )化服务。中新赛克的数(shù )据(jù )与网络安(ān )全产品与服务(wù )依托大模型(xíng )能力，可(kě )以为客户提供网(wǎng )络安全自(zì )动化运维、数据(jù )安全分类(lèi )分级、数据安全(quán )运营及监(jiān )管等服务，在金(jīn )融、运营(yíng )商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多个行(háng )业已得到广泛(fàn )应用和认可(kě )。

　　下游覆(fù )盖“人形机(jī )器人+低空(kōng )”，2027年或迎来产(chǎn )业化元年(nián )

　　这是继4月(yuè )签(qiān )订大型采(cǎi )购合同、7月上(shàng )调“天工行(háng )者”交付(fù )预期后，优必选(xuǎn )再度获取(qǔ )的大批量订单。长江证券(quàn )机械团队指出，这清晰地(dì )表明其人形机器(qì )人业务已(yǐ )从研发阶段(duàn )迈入商业化收(shōu )获期，市场(chǎng )拓展极为顺利(lì )。考虑到优(yōu )必选作为国内(nèi )少数具备大(dà )小脑-本体(tǐ )-核心零部件-应用(yòng )的全栈技(jì )术人形机器人(rén )企(qǐ )业，竞争(zhēng )优势及市场卡(kǎ )位非常明确(què )，其供应(yīng )链(U链)与国内供应(yīng )链建立深(shēn )度合作，有望受(shòu )益。

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