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　　上市公司(sī )中，万安科(kē )技线控转(zhuǎn )向系统(tǒng )主要应用在纯(chún )电轻卡、微卡(kǎ )等物流(liú )车上面，目前(qián )已批量生产，主要客(kè )户包括福(fú )田、大(dà )运、五征等光(guāng )洋股份(fèn )线控底盘零部(bù )件属于新能源(yuán )车智能(néng )驾驶和面向未(wèi )来的自动驾驶的(de )执行(háng )组件，在线控制(zhì )动、线控悬架(jià )和线控(kòng )转向均有布局(jú )，目前产品处(chù )于小批(pī )量阶段。浙江(jiāng )世宝为(wéi )新能源商(shāng )用车及(jí )新能源乘用车(chē )提供不同的智(zhì )能电动(dòng )转向解决方案(àn )。上半年来自(zì )乘用车(chē )电动转向(xiàng )系统总(zǒng )成的(de )收入占公(gōng )司营收(shōu )约50%，商用车电(diàn )动转向、电液(yè )转向属(shǔ )于新产品，刚(gāng )实现量产不久，产量(liàng )预计将逐步提升(shēng )。

　　华福证(zhèng )券指出(chū )，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等多(duō )重催化下，国(guó )防军工(gōng )与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈现大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型机会层出(chū )不穷。当前申(shēn )万军工(gōng )指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年(nián )分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面(miàn )强恢复(fù )预期，板块具(jù )备较高配置性价比。

　　9月1日，工信(xìn )部等七部门联(lián )合出台(tái )汽车行业工业(yè )和信息化部等(děng )七部门(mén )关于印发汽车(chē )行业稳(wěn )增长工作(zuò )方案的通知。《通知(zhī )》表明，2023年力(lì )争实现(xiàn )全年汽车销量(liàng )2700万辆左右，其(qí )中新能(néng )源汽车销(xiāo )量900万辆左右(yòu )，汽车制(zhì )造业增(zēng )加值同比增长(zhǎng )5%左右的目标。太平洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘(chéng )用车销量46.6万辆，同比(bǐ )+2.2%，去年同期高基(jī )数增速表现依(yī )然较为(wéi )稳健；后续伴(bàn )随“金九银十(shí )”购车(chē )旺季到来，叠(dié )加去年(nián )基数走低(dī )，增长有望持续。汽(qì )车行业稳增长(zhǎng )工作方(fāng )案出台叠加多(duō )地放宽地产政(zhèng )策或为(wéi )汽车消费(fèi )提供空间，新能源汽(qì )车板块(kuài )销量有望加速(sù )共振。

　　GB200创(chuàng )新使用(yòng )铜缆线背板引(yǐn )关注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方式性(xìng )价比最优解。民生证(zhèng )券认为，当前(qián )AI算力板块已具(jù )备较好(hǎo )的配置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整较(jiào )多，目前板块(kuài )估值已(yǐ )消化，短期风(fēng )险情绪已经释(shì )放；2)GB200A机(jī )柜架构服(fú )务器的推出(chū )对于铜互(hù )联等环(huán )节价值量有进(jìn )一步的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关注这(zhè )些板块的投资机(jī )会。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，佳电股份在(zài )核电特种电机(jī )布局领(lǐng )先，为国内K1K3类(lèi )核电特(tè )种电机核(hé )心供应商。公司生产(chǎn )的主氦风机是(shì )第四代(dài )高温气冷堆核(hé )电站核反应堆(duī )一回路(lù )唯一的动(dòng )力设备，属(shǔ )于国内首(shǒu )创并达(dá )到国际先进水(shuǐ )平。中核科技(jì )具有核(hé )电站用关键阀(fá )门具备二代、三代核(hé )电机组阀门成套(tào )供货能力，四(sì )代核电(diàn )机组关键阀门(mén )供货能力；核(hé )燃料真(zhēn )空阀及浓缩铀(yóu )生产四(sì )大类国产(chǎn )化关键阀门总体性能(néng )达到或超过进(jìn )口产品(pǐn )水平，具备成(chéng )套供货能力。

　　国(guó )投证券证(zhèng )券指出，AIDC机(jī )柜功率密(mì )度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散热能力(lì )上限为25KW/机柜，而液冷(lěng )系统拥有更强大(dà )的散热能力；配备液(yè )冷系统的数据(jù )中心可显著提(tí )升用电(diàn )能效、降低总(zǒng )和成本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流(liú )。液冷(lěng )系统主要由一(yī )次侧(冷源)、二(èr )次侧(机(jī )房)两大回(huí )路组成。凭(píng )借更高的(de )冷却效(xiào )率，液冷系统(tǒng )对于机械制冷(lěng )冷源的(de )依赖程度显著(zhe )较低，自然冷却成为(wéi )液冷系统冷源的(de )主要选择。因(yīn )此，液(yè )冷系统渗透率(lǜ )提升的价值增(zēng )量主要(yào )在于冷板、歧(qí )管、CDU等(děng )二次侧组(zǔ )件，传统风冷中冷源(yuán )占据大部价值(zhí )的价值(zhí )链或迎重塑。

　　马斯克旗(qí )下脑机(jī )接口公司(sī )再迎新突破(pò )

　　继广(guǎng )州、深(shēn )圳之后，9月1日(rì )，北京以及上(shàng )海先后(hòu )发布了关于优(yōu )化个人住房贷款中住(zhù )房套数认定标准(zhǔn )的通知。通知(zhī )显示，居民家庭(包括(kuò )借款人、配偶(ǒu )及未成(chéng )年子女)申请贷(dài )款购买(mǎi )商品住房(fáng )时，家庭成员在当地(dì )名下无成套住(zhù )房的，不论是否已利(lì )用贷款购买过(guò )住房，银行业金(jīn )融机构均按(àn )首套住房(fáng )执行住(zhù )房信贷政策。除四个一线城(chéng )市外，成都和苏州相(xiàng )继官宣认房不认贷，目前武汉、中山(shān )、惠州、东莞(wǎn )等城市(shì )已明确发文执(zhí )行“认房不认(rèn )贷”，其他二线和三(sān )四线城(chéng )市或将全(quán )面跟进。

　　“与稀(xī )土类似的世界(jiè )级稀缺(quē )资源”，该产(chǎn )品现货供应紧(jǐn )张

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