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　　电力系统面临新挑战，电网(wǎng )扩容(róng )升级需求(qiú )提升(shēng )：全球电(diàn )力系(xì )统在(zài )发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电(diàn )侧，新能源发(fā )电比(bǐ )例逐(zhú )步提升，新能(néng )源发(fā )电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应日益增长的(de )需求(qiú )；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大(dà )模型(xíng )、数据中(zhōng )心为(wéi )代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场景不(bú )断涌(yǒng )现，电力需求(qiú )逐步(bù )加大。在(zài )此背(bèi )景下(xià )，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电(diàn )力投资。财信(xìn )证券(quàn )指出，近(jìn )年来(lái )我国(guó )电力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给端的新能(néng )源渗透率不断(duàn )提升(shēng )，新(xīn )能源发电(diàn )市场(chǎng )化交(jiāo )易全面实(shí )行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距(jù )拉大(dà )。电网设(shè )备的(de )建设投资(zī )强度(dù )有望(wàng )增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设(shè )给出(chū )了高位续(xù )增的(de )规模(mó )指引，预(yù )计全(quán )年电(diàn )网投资持续见(jiàn )好。

　　脑机接口新进展，马斯克(kè )旗下Neuralink首次一天(tiān )内完(wán )成两(liǎng )例手术

　　上(shàng )市公(gōng )司中，铂(bó )科新(xīn )材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电(diàn )的作(zuò )用，并具有小(xiǎo )型化(huà )、耐大电(diàn )流的(de )特性(xìng )。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原材料，主要(yào )配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片(piàn )等领域，技术(shù )能力(lì )可以满足先进(jìn )封装需求。国科微具备提供ASIC相关服(fú )务的能力。公(gōng )司AI边(biān )缘计(jì )算芯片的(de )研发(fā )是基(jī )于大模型(xíng )底层(céng )架构设计的算力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因(yīn )此其(qí )能效(xiào )较高，是(shì )公司(sī )在大算力(lì )NPU领域(yù )取得(dé )的阶段性突破。

　　高科技时代名副其实的“命(mìng )脉”材料，这(zhè )类产(chǎn )品新(xīn )增需求快(kuài )速攀(pān )升

　　近期海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名(míng )大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更(gèng )新自(zì )家的(de )大模型，并在(zài )性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐(zhú )步带(dài )动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落(luò )地阶段，其外(wài )在体(tǐ )现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型(xíng )调用(yòng )量的提升(shēng )，进(jìn )一步(bù )催生了对(duì )于算(suàn )力基(jī )础设施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步爆发的(de )情况下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高(gāo )增，进而(ér )带动算力(lì )基础(chǔ )设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政(zhèng )策端(duān )支持(chí )有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来(lái )新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化(huà )不断，建(jiàn )议持(chí )续加仓AI算力及(jí )应用(yòng )。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多(duō )个行(háng )业数字化转型(xíng )方案(àn )，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在性能(néng )、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕(mù )。当(dāng )前时间点，建(jiàn )议持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　金沙江上游巴塘水(shuǐ )电站(zhàn )全容量投产发(fā )电

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，长(zhǎng )缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳(zhèn )等地电网改造(zào )工程(chéng )在内(nèi )的特大型(xíng )、大(dà )型城(chéng )市输配电网改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核(hé )电工(gōng )程项(xiàng )目建设，三峡(xiá )工程、厦门、张北(běi )柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设(shè )。万(wàn )马股份电(diàn )力电(diàn )缆产(chǎn )品大类主(zhǔ )要包(bāo )括500kV及(jí )以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆(lǎn )、民(mín )用建(jiàn )筑线缆及(jí )特种(zhǒng )电缆(lǎn )等列产品，是(shì )国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元股(gǔ )份是电力(lì )故障(zhàng )录波装置相关(guān )技术(shù )国家标准和行业标准制定者之一，该产品凭借先(xiān )进的(de )技术、过(guò )硬的(de )质量(liàng )、优质的(de )服务(wù )一直(zhí )受到客户青睐，目前我国在建在运的28条特高压线(xiàn )路、在建在运(yùn )的17座(zuò )核电(diàn )站以及三(sān )峡工(gōng )程在(zài )内的前9大水电(diàn )站均应用了该产品。

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