近(jìn )期海外大(dà )模型密集更新,包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷更新自(zì )家(jiā )的(de )大模型,并在性能上持续提升。海外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )的持续演进,正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入(rù )落(luò )地阶段,其外在体现便是(shì )海(hǎi )外大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用(yòng )量的提升(shēng ),进一步催生了对于算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发(fā )的(de )情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进(jìn )而(ér )带动算力基础设施产业进入高景气周(zhōu )期(qī )。中(zhōng )信证券研报称,政策端支持(chí )有望加大(dà ),促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力(lì )量共振下(xià ),AI产(chǎn )业链有望持续加速,迎来(lái )新(xīn )一(yī )轮投资机(jī )遇。
伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn ),2025年(nián )以来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如:谷歌(gē )AIToken推(tuī )理(lǐ )量(liàng )于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训(xùn )练和推理的需求增加和分化,传统通(tōng )用(yòng )芯(xīn )片已逐渐无法满足云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效(xiào )比需求,为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片(piàn )对(duì )特(tè )定需求的匹配度,各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù ),力(lì )图在英伟(wěi )达解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展(zhǎn )。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú ):由早期的两年迭代一代产品,转换成现(xiàn )在(zài )的(de )一年迭代一代产品),ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云厂商(shāng )(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间,进而拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交(jiāo )流会上透露:2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿(yì )美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家(jiā )的大模型,并在性能上持(chí )续(xù )提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模型的持续演进,正逐步(bù )带(dài )动海外AI应用(yòng )进入落地阶段,其外在体现(xiàn )便(biàn )是(shì )海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而大(dà )模(mó )型(xíng )调用量的提升,进一步催生了对于算力(lì )基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增(zēng ),进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称,政策(cè )端(duān )支持有望加(jiā )大,促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振(zhèn )下,AI产业链有望持续加速,迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇。
公司方面,日播(bō )时(shí )尚(shàng )旗下首位虚拟人物BO的身份定位为植物(wù )学(xué )家(jiā ),中文名为“播凌一”。生意宝的网盛(shèng )大(dà )厦(xià )AI数字人直播基地是一家通(tōng )过(guò )打造了“超(chāo )写(xiě )实数字人内容生成+云服务(wù )”的SaaS工具软件(jiàn )平台并以创造每个人的数字(zì )化(huà )身(shēn )为使命,功能包括:一是数字人AI直播(bō );二(èr )是数字人定制。
AI算力增长新动力,各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进相关项目
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,纵横股份与斗山创新通过联合研(yán )发(fā ),率先推动氢动力垂直起降(jiàng )固(gù )定翼无人(rén )机(jī )从(cóng )概念探索和关键技术研究(jiū )到(dào )行业应用,2021年5月成功交付了全球首台实(shí )用(yòng )的(de )氢动力垂(chuí )直起降固定翼无人机。公司(sī )积(jī )极(jí )与深圳市龙岗区对接并签署战略合作协(xié )议(yì ),双方将共同推进低空经济战略在深圳(zhèn )市(shì )龙(lóng )岗区的规划布局,促进一系列重点项目(mù )、低(dī )空经济产业链在深圳市龙(lóng )岗(gǎng )区落地。中(zhōng )无(wú )人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了(le )大型固定翼(yì )无人机的低空物流运输试验(yàn ),公(gōng )司也有多(duō )款1吨级以下无人机在研中,从(cóng )产(chǎn )品角度来说,产品可以满足低空经济需(xū )求(qiú )。公司具备领先国际竞争力的无人机产(chǎn )业(yè )体(tǐ )系。航天彩虹无人机业务在民用产业发(fā )挥(huī )了(le )较大作用。公司利用自身(shēn )优(yōu )势资源,为(wéi )用(yòng )户提供优质的飞行平台、丰(fēng )富的应用场(chǎng )景经验、坚实的维保队伍及(jí )成(chéng )熟(shú )的人员培(péi )训,力求打造具有彩虹特色(sè )的(de )低(dī )空经济产业,打造经济增长新引擎。应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景包括航空物探、森林防火、海洋监(jiān )测(cè )、管路巡线等诸多领域。
上市公司中(zhōng ),京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目(mù )是(shì )公司重点(diǎn )推(tuī )动(dòng )项目。海南矿业作为海南(nán )本(běn )地企业,公(gōng )司主营铁矿石采、选和销售(shòu ),受(shòu )益于海南(nán )自由贸易港建设,公司自2021开(kāi )始(shǐ )减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税,氢氧化锂项目未来(lái )在(zài )海(hǎi )南自贸港封关运作后将享受到进口生(shēng )产(chǎn )原(yuán )辅料免征进口关税、进口环节增值税的(de )税(shuì )收(shōu )优惠政策。
行业会议(yì )将(jiāng )召开,机(jī )构(gòu )称(chēng )国家战略聚焦低空经济新(xīn )赛(sài )道
公司(sī )方面,税友股份将大语言模(mó )型(xíng )应(yīng )用于财税(shuì )咨询、运维等AISaaS场景,基于阿(ā )里(lǐ )云(yún )部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数(shù )智(zhì )化(huà )服务。中新赛克的数据与网络安全产(chǎn )品(pǐn )与(yǔ )服务依托大模型能力,可以为客户提供(gòng )网(wǎng )络(luò )安全自动化运维、数据安(ān )全(quán )分类分级(jí )、数(shù )据安全运营及监管等服务(wù ),在金融、运(yùn )营商、政务、医疗、工业制(zhì )造(zào )等(děng )多个行业(yè )已得到广泛应用和认可。
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近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家(jiā )的大模型,并在性能上持(chí )续(xù )提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模型的持续演进,正逐步(bù )带(dài )动海外AI应用(yòng )进入落地阶段,其外在体现(xiàn )便(biàn )是(shì )海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而大(dà )模(mó )型(xíng )调用量的提升,进一步催生了对于算力(lì )基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增(zēng ),进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称,政策(cè )端(duān )支持有望加(jiā )大,促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振(zhèn )下,AI产业链有望持续加速,迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇。
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稳赢时光网网友: GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为,当前AI算力板块已具备较好的配置机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升,亦或增加PCB整体市场空间,建议重点关注这些板块的投资机会。
稳赢网网友:固态电池是一种革新性的电池技术,其核心在于使用固态电解质替代传统锂离子电池中的液态电解液,在安全性和能量密度方面优势显著。申港证券表示,固态电池产业化进展有望加速。今年2月,在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上,多位专家学者、研究机构、企业代表共同聚焦材料科学、新工艺新装备及产业前沿进展,探讨全固态电池创新突破及挑战,诸多专家认为固态电池有望2027年量产装车。
股海冷水坑网友: 300公里全连接,我国量子直接通信领域有新突破