跨境电商兴起,这一必要基础设施(shī )走向台前
国家数据局要(yào )求推动数据资源高水平开发利用
第三次生物技术革命(mìng ),这个产业落(luò )地需求不断变(biàn )强
野村东(dōng )方国际章鹏认为,由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性因素(sù ),如若该效应(yīng )持续性较好,那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且,虽然此前的(de )“对等关税”政策增加了中(zhōng )国企业外贸业务不确定性,但申万宏源证券屠亦婷认为,美国对中国进(jìn )口依赖度高,例如家居类美(měi )国从中国进口比例超过30%,价值链具有不可替代性,看好精(jīng )选具备业绩延(yán )续性的强Alpha个股(gǔ )。
Canalys最新报(bào )告预计,2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%,较2024年显著(zhe )提升,高速NOA与(yǔ )城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年,城市NOA增速将反超高速NOA ,市场结构快速演变(biàn ),将重塑SoC竞争(zhēng )格局。
上(shàng )市公司中,拓(tuò )邦股份围绕智能汽车的电动化和高阶智驾应用,建立产品(pǐn )矩阵,核心产(chǎn )品有激光雷达(dá )电机和充电桩(zhuāng )。激光雷达电机已全面进入量产阶段,并实现与智能驾驶(shǐ )头部客户的稳(wěn )定合作,未来(lái )公司将进一步扩大激光雷达电机产品的市占率。水晶光电(diàn )在激光雷达中(zhōng )有供应激光雷(léi )达视窗片及其(qí )他光学元器件产品。公司作为国内领先的玻璃基激光雷达(dá )视窗片量产厂(chǎng )商,与海内外(wài )主流激光雷达(dá )厂商均有业务合作、沟通,未来公司也将持续开拓客户,为智能驾驶技(jì )术发展提供助(zhù )力。商络电子已获取到的毫米波雷达领域客户包括福瑞泰(tài )克、森思泰克(kè )等,为其供应(yīng )电容、电感、IC、分立器件、晶体器件等产品,已获取到的激光雷达领域(yù )客户包括禾赛(sài )、大疆等,为(wéi )其供应电阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储等产品。
上市公司中(zhōng ),拓邦股份围(wéi )绕智能汽车的(de )电动化和高阶智驾应用,建立产品矩阵,核心产品有激光(guāng )雷达电机和充(chōng )电桩。激光雷(léi )达电机已全面(miàn )进入量产阶段,并实现与智能驾驶头部客户的稳定合作,未来公司将进(jìn )一步扩大激光(guāng )雷达电机产品的市占率。水晶光电在激光雷达中有供应激光雷达视窗片(piàn )及其他光学元(yuán )器件产品。公(gōng )司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂商,与海(hǎi )内外主流激光(guāng )雷达厂商均有(yǒu )业务合作、沟(gōu )通,未来公司也将持续开拓客户,为智能驾驶技术发展提(tí )供助力。商络(luò )电子已获取到(dào )的毫米波雷达领域客户包括福瑞泰克、森思泰克等,为其供应电容、电(diàn )感、IC、分立器(qì )件、晶体器件(jiàn )等产品,已获取到的激光雷达领域客户包括禾赛、大疆等(děng ),为其供应电(diàn )阻、电容、电(diàn )感、IC、晶体器(qì )件、存储等产品。
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稳赢网网友: USGS数据显示,2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨,其中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨,同比增长约25%,全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称,若按照2024年的产量作为依据,刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间,至少将影响今年全球钴原料供应达10万金属吨以上,或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看,对钴价持乐观态度,预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看,刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对于钴的定价权,钴价中枢有望抬升。
股海冷水坑网友: 此前,马斯克预测,2025年电力将陷入短缺,没有足够的电力来运行所有的芯片。黄仁勋说,超级人工智能将成为电力需求的无底洞。浙商证券研报指出,需求端方面,核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。政策端方面,政策转向积极有序,核电项目核准常态化、批量化,预计2023-2035年核电装机CAGR约8.4%,到2035年核电占比提升至10%。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景,因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。