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　　光大(dà )证券指出，在域控制器时代，高算力、高性能、高集成度(dù )的异构SoC芯(xīn )片将成为(wéi )智能驾驶(shǐ )的核心部(bù )件。除了(le )域控制器(qì )，智驾SoC芯片(piàn )也是前视(shì )一体机的(de )核心零部(bù )件。2025年15万(wàn )以下车型(xíng )城市NOA渗透(tòu )率将迅速(sù )提升，对(duì )中高算力芯片需求持续提升。另外从智(zhì )能驾驶的(de )技术层面(miàn )来看，2025年(nián )端到端新(xīn )技术聚焦(jiāo )VLA与世界模型，“车位到车位”智驾功能(néng )成为各大(dà )车企竞争(zhēng )焦点，对(duì )芯片算力(lì )、方案商(shāng )能力、主(zhǔ )机厂自研(yán )等能力均(jun1 )提出更高要(yào )求。在比(bǐ )亚迪、吉(jí )利等汽车(chē )OEM纷纷推行(háng )“智驾平(píng )权”战略(luè )的背景下(xià )，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯片预埋”趋势(shì )为行业带(dài )来较高成(chéng )长确定性(xìng )。

　　上(shàng )市公司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片(piàn )、AWG芯片、DFB激光器芯(xīn )片等系列(liè )产品属于(yú )光芯片产(chǎn )业，处于(yú )产业链上(shàng )游核心位置，技术要(yào )求高，工(gōng )艺制程复(fù )杂，存在(zài )研发周期(qī )长、投入(rù )大、风险(xiǎn )高等特点(diǎn )，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制(zhì )高点。太(tài )辰光表示(shì )，保偏光(guāng )纤是保偏(piān )连接器的关键原材料，保偏光纤连接器是CPO方案的(de )关键器件(jiàn )。公司可(kě )根据客户(hù )需求研发(fā )、制造保(bǎo )偏光纤连(lián )接器产品(pǐn )。罗博特科在维护已(yǐ )有客户同(tóng )时，在硅(guī )光和CPO领域(yù )新增了如(rú )英伟达、台积电等(děng )重要客户(hù )。目前，ficonTEC已向台积电交付相关微组装设备，适用(yòng )于台积电(diàn )目前的CPO封(fēng )装技术路(lù )线。

　　申万宏源表示，地缘政治冲突背景下，中国军贸(mào )关注度将(jiāng )持续提升(shēng )。印巴爆(bào )发激烈冲(chōng )突，过程(chéng )中中国军(jun1 )工外贸产(chǎn )品引发高度关注，其(qí )成熟性将(jiāng )会获得国(guó )际高度认(rèn )可，从而(ér )不断促进(jìn )中国军贸(mào )产品打开(kāi )国际市场，中国军贸开启新周期，从而提升整个(gè )行业市场(chǎng )空间和估(gū )值。

　　上市公司(sī )中，拉卡拉具备国家外管局批准的跨境外汇支付(fù )备案及人(rén )民银行批(pī )准的跨境(jìng )人民币业(yè )务备案资(zī )质，公司(sī )的跨境支(zhī )付网络覆盖全球超100个(gè )国家地区(qū )。新国都(dōu )旗下跨境(jìng )支付品牌(pái )PayKKa已经支持(chí )新加坡、泰国、菲(fēi )律宾、马来西亚、印度尼西亚这些东盟国家的本(běn )地收款。目前公司(sī )已经取得(dé )卢森堡PI牌(pái )照、香港MSO牌照、美国MSB牌照，具备开展海外本地收(shōu )单业务和(hé )跨境支付(fù )业务的牌(pái )照条件。

　　2025年被(bèi )视为中国(guó )脑机接口(kǒu )技术正式步入临床的(de )关键一年(nián )。此前，北京、上(shàng )海等地已(yǐ )纷纷出台(tái )相关产业(yè )规划，计(jì )划在 2030年前完成5款以上侵入式产品的临床试验。上(shàng )海证券指(zhǐ )出，脑机(jī )接口被誉(yù )为“21世纪(jì )最具颠覆性的技术”；行业发展快速：2023-2024年，全球(qiú )脑机接口(kǒu )领域迎来(lái )关键突破(pò )：Neuralink获得FDA批(pī )准开展人(rén )体临床试(shì )验，中国(guó )“北脑一号”完成首(shǒu )例无线植(zhí )入手术，Meta公布非侵(qīn )入式腕带(dài )脑机交互(hù )原型。这(zhè )些里程碑(bēi )事件标志着脑机接口技术正从实验室快速走向商(shāng )业化应用(yòng )。中国市(shì )场迎来高(gāo )速增长，存在较大上升空间；多地出台脑机接口发展行动(dòng )方案；中(zhōng )国“脑科(kē )学与类脑(nǎo )研究”国(guó )家科技重(chóng )大专项等(děng )；龙头企(qǐ )业估值将获额外溢价(jià )。

　　生(shēng )成式AI爆发(fā )驱动，该(gāi )领域产业(yè )化进程继(jì )续加速

　　据悉，在中国人民银行的指导下，在上海市人民政府支(zhī )持下，跨(kuà )境银行间(jiān )支付清算(suàn )有限责任(rèn )公司将于陆家嘴论坛期间在上海世博展览馆举办(bàn )CIPS跨境银企(qǐ )合作专场(chǎng )活动(2025年6月(yuè )18日-20日)，旨(zhǐ )在发挥金(jīn )融基础设(shè )施作用，通过搭建人民币跨境(jìng )支付系统(tǒng )(CIPS)全球参与(yǔ )者与涉外(wài )企业深度(dù )交流与合(hé )作的平台(tái )，推动人(rén )民币国际使用及跨境支付便利化，更好服务高质(zhì )量发展和(hé )高水平对(duì )外开放。

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