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　　明确观点，下周补(bǔ )涨的(de )科(kē )技股应会出赚钱效应，重(chóng )点在(zài )大科技，比如周五(wǔ )复盘(pán )提(tí )到的铜缆链接，边拉边(biān )洗(xǐ )，不(bú )管指数如何，该涨的还会(huì )涨，该跌的还会跌。拉(lā )升(shēng )过慢(màn )的品种在震荡周期会有表(biǎo )现，如机器人等品种会有(yǒu )相应(yīng )补涨，还有算力等也是大(dà )科技(jì )里(lǐ )的重点。下周重点(diǎn )观察(chá )这(zhè )些补涨品种，科技里很(hěn )多品(pǐn )种(zhǒng )还在低位震荡，只要品(pǐn )种(zhǒng )没怎(zěn )么涨，就依然守旧(jiù )、守(shǒu )株(zhū )待兔，拿着别动。算力(lì )里(lǐ )很多(duō )品种没怎么动，位置还低(dī )，套(tào )牢盘不大，有向上(shàng )补(bǔ )涨需(xū )求。

国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济(jì )周期的波动，转变(biàn )为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清(qīng )和调(diào )整，投资人对经济(jì )形势(shì )的(de )认识已然充分，其对估(gū )值(zhí )收缩(suō )的边际影响减小。人心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周期波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利率(lǜ )的下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不(bú )能简单等同于国债(zhài )收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票(piào )的机(jī )会(huì )成本。过去三年内外部(bù )过(guò )高的机会成本阻碍了投(tóu )资人(rén )的(de )入市意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将得以提(tí )高(gāo )。

头(tóu )部纸企“练内功”重塑竞(jìng )争格(gé )局

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与(yǔ )葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议，双方将共(gòng )同开(kāi )发(fā )至多12款创新药物。此次(cì )合作(zuò )将(jiāng )为恒瑞医药全球化进程(chéng )注(zhù )入强劲动能，同时为GSK创(chuàng )造2031年(nián )后(hòu )重大增长机遇。这些项(xiàng )目(mù )经严(yán )格筛选，旨在扩充GSK在呼吸(xī )、自免和炎症、肿瘤等(děng )治(zhì )疗领(lǐng )域已建立的研发管线，且(qiě )所有(yǒu )项目经评估均具有成(chéng )为"同(tóng )类最优"或"同类第一"的潜力(lì )。根(gēn )据协议条款，GSK将向恒(héng )瑞医(yī )药(yào )支付总计5亿美元的首付(fù )款。

通(tōng )过将GSK在治疗领域的专业(yè )深(shēn )耕、对疾病生物学的深(shēn )刻理(lǐ )解(jiě )、临床开发及全球化商(shāng )业(yè )资源(yuán )的特长，与恒瑞医药在早(zǎo )期研发、平台技术、多(duō )元(yuán )高潜(qián )力临床前管线及高效临床(chuáng )评估(gū )能力多方面的优势充(chōng )分整(zhěng )合，双方将充分发挥战略(luè )协同(tóng )效应，加速推进创新(xīn )药物(wù )造(zào )福全球患者。

　　上周(zhōu )五溢(yì )价(jià )涨停的科创综指ETF嘉实回(huí )调(diào )14.61%。周期板块全线下挫，能源(yuán )化(huà )工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分(fèn )别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　近期纯碱盘面价(jià )格反弹，主要受外围情(qíng )绪(xù )提振(zhèn )。7月 18日，工业和信息化部(bù )总工(gōng )程师在国新办新闻发(fā )布会(huì )上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化、建材等十大重点(diǎn )行业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将出台(tái )，工(gōng )信(xìn )部将推动重点行业着力(lì )调(diào )结构、优供给、淘汰落(luò )后产(chǎn )能(néng )。受此消息刺激，近期(qī )化(huà )工品(pǐn )种价格大幅拉涨。对于纯(chún )碱产业而言，其是否会(huì )受(shòu )到实(shí )质性影响仍需谨慎看待。若后(hòu )续出台相应优化政策(cè )，将(jiāng )有效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实困(kùn )境，也有助于低估值(zhí )的纯(chún )碱价格重心进一步上移；反之(zhī )，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹可能渐显乏力。从(cóng )政策(cè )情(qíng )绪面来看，该因素更多(duō )反(fǎn )映的(de )是未来市场变动的预期，对远月合约的提振更为(wéi )显(xiǎn )著，因此可能更有利于纯碱反(fǎn )套机(jī )会的出现。

上证早盘(pán )如期(qī )跳水，不过他认为今天存(cún )在一(yī )定机会。上周五下跌(diē )出现(xiàn )在七连阳之后，该位置调(diào )整可(kě )能(néng )为快速的盘中调整，这(zhè )种(zhǒng )调整态势延续到今天，上证(zhèng )60分(fèn )钟均线出现死叉，且以(yǐ )20天(tiān )均线(xiàn )为支撑，虽有一定抵抗(kàng )力(lì )，但预计还会有第二次(cì )小(xiǎo )幅探(tàn )底，再次探底后午后会有(yǒu )回升(shēng )。再看中证2000和微盘股(gǔ )指数(shù )，今天它们延续上涨态势(shì )，早(zǎo )盘小幅上涨后会有一(yī )些小(xiǎo )波动，今日上涨主题仍是(shì )中小(xiǎo )板(bǎn )，预计这两个指数将向(xiàng )上(shàng )收阳线，主要拉涨阶段(duàn )在下(xià )午(wǔ )。

涨价函密集发布，纸(zhǐ )企(qǐ )的理(lǐ )由均为“运营成本上涨(zhǎng )”。中国企业资本联盟副(fù )理(lǐ )事长(zhǎng )柏文喜对记者表示，在需(xū )求未(wèi )明显回暖情况下，本(běn )轮纸(zhǐ )企密集提价，更像是“成(chéng )本推(tuī )动型”的试探性拉涨(zhǎng )，不(bú )排除是借涨价刺激下游提(tí )前下(xià )单(dān )，进而锁定利润的考量(liàng )。

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