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基本面来看，煤矿陆续(xù )复工(gōng )复产，叠加(jiā )前期焦煤价(jià )格大幅回升(shēng )，原煤以及(jí )焦煤的产量均继续回升，523家(jiā )样本煤矿原(yuán )煤产量增加(jiā )1.86万吨，精煤(méi )产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应(yīng )继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢(huī )复正常水平(píng )，线上拍卖成交(jiāo )较好。需求(qiú )方面，焦煤(méi )期现货价格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦(jiāo )企快(kuài )速开启第四(sì )轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业(yè )生产利润维(wéi )持在亏损50元/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦煤需(xū )求好转，部(bù )分焦企加速备货。库存方面(miàn )，523家样本矿(kuàng )山原煤库存(cún )减少79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精(jīng )煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢(gāng )厂焦(jiāo )煤库存增加(jiā )8.41万吨，港口(kǒu )焦煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万吨。综合(hé )来看，安全(quán )检查过后以(yǐ )及焦煤价格(gé )快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进(jìn )口蒙煤在那(nà )达慕大会后(hòu )通关量也恢(huī )复正常，国内产量以及进口(kǒu )量均有回升(shēng )，焦煤供应(yīng )端延续增长(zhǎng )，本周焦煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以(yǐ )及政策相关(guān )预期下，部(bù )分贸易商投(tóu )机性囤货信心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮(lún )提涨落地后(hòu )又开启第四(sì )轮提涨，上(shàng )游成本变动向下游传导顺畅(chàng )，不过交易(yì )所对于目前(qián )过热情绪出(chū )台了一定交易限制，预计短(duǎn )期盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运(yùn )行态势。

因(yīn )此，对于近(jìn )期波动较大的板块而言：光(guāng )伏板块需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政策(cè )落地情况以(yǐ )及工业硅上游复产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正(zhèng )套头寸逐步(bù )解锁后现货流动性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色板块则(zé )因对反内卷(juàn )政策反馈相对有限，后续需(xū )更多注意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预(yù )期较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能产生的(de )干扰。

因此从盘面表现来看(kàn )，多晶硅主(zhǔ )力合约在持(chí )续转弱。根(gēn )据国泰君安(ān )(601211)期货研究所日报，截至今日(rì )早间，现货(huò )多晶硅N型复(fù )投料价格为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在期(qī )现价差未明(míng )显修复之前(qián )，需谨慎持(chí )仓，勿轻易(yì )抄底。不过从多晶硅自身而(ér )言，市场对(duì )供应端调控(kòng )落地的预期(qī )犹存，且目前价格的上涨在(zài )产业链中有(yǒu )向下传导的(de )迹象：硅料(liào )涨价已逐渐(jiàn )开始往硅片、电池片传导，未来行情或(huò )仍由政策主(zhǔ )导，同时需(xū )关注期货仓(cāng )单的注册情况。

　　如果您(nín )购买的产品(pǐn )投资于境外(wài )证券，除了(le )需要承担与(yǔ )境内证券投资基金类似的市(shì )场波动风险(xiǎn )等一般投资(zī )风险之外，本基金还面临汇率风险等境(jìng )外证券市场(chǎng )投资所面临(lín )的特别投资(zī )风险。

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