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　　人形机器(qì )人需要理解(jiě )并与物理世(shì )界进行交互(hù )，使用人类(lèi )运动数据对(duì )机器人进行(háng )训练(liàn )，能够(gòu )提升(shēng )机器人的灵(líng )活性和协调(diào )性。泛化能(néng )力的提升需(xū )要海量的数(shù )据，准确复(fù )制人类动作(zuò )则要求数据具备高精(jīng )度。数据采(cǎi )集方式(shì )分遥(yáo )控操作(zuò )、动(dòng )作捕捉(zhuō )、大模型三(sān )类，动作捕(bǔ )捉能直接将人类动作(zuò )迁移至人形(xíng )机器人，具(jù )备精度高、数据采集全(quán )面等优势，或是当下人(rén )形机器人最(zuì )合适(shì )的数据(jù )采集(jí )方式。开源(yuán )证券指出，随着人形机(jī )器人/具身智(zhì )能场景增多(duō )，对低成本(běn )采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支(zhī )持，海(hǎi )内外(wài )巨头纷(fēn )纷布(bù )局，人(rén )形机器人数(shù )据采集产业有望迎来快速发展机(jī )遇。目前动(dòng )作捕捉下游(yóu )以电影制作(zuò )、游戏开发(fā )等为主，2022年(nián )市场空间仅(jǐn )为58亿元，假(jiǎ )设未(wèi )来2-3年单个人(rén )形机器人本(běn )体企业使用(yòng )1000台进行训练(liàn )，1000台，则有(yǒu )望为动捕市(shì )场带来500亿增(zēng )量空间。

　　宇树科技王兴兴称(chēng )上半年全国(guó )智能机(jī )器人(rén )行业增(zēng )速可(kě )达50%到100%

　　该产业市(shì )场规模庞大，正成为经济发展的(de )重要推动力(lì )

　　上市公(gōng )司中，信质(zhì )集团设立浙(zhè )江鸿辉机器(qì )人电机公司(sī )，产品规划(huá )包括(kuò )无框力矩电(diàn )机、手部微(wēi )型电机、无(wú )刷微电机(有(yǒu )齿槽)等，涵(hán )盖人形机器(qì )人电机、机(jī )器人关节电机核心零部件等。鑫(xīn )宏业拟通过(guò )设立芯(xīn )联智(zhì )能，致(zhì )力于(yú )研发兆(zhào )瓦充电线缆(lǎn )、车内液冷高压电缆、人形机器(qì )人用信号线(xiàn )缆、低空飞(fēi )行器用高压(yā )电缆等产品(pǐn )，上述产品(pǐn )主要应用于(yú )智能驾驶、人形(xíng )机器人、低(dī )空经济等新(xīn )质生产力相(xiàng )关领域。

　　中信证券(quàn )电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的功能集成到设备芯片(piàn )中的技术，无需物(wù )理SIM卡(kǎ )即可实(shí )现通(tōng )信功能(néng )。由于实名(míng )制管理、安全性等问题，此前国(guó )内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物联网等非(fēi )手机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋(qū )势以(yǐ )及防水防尘(chén )要求提升，eSIM有望加速在(zài )消费电子领(lǐng )域进行渗透(tòu )。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框架等，智(zhì )能卡业(yè )务核(hé )心封装(zhuāng )材料(liào )柔性引(yǐn )线框架全球(qiú )市占率前二，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡和专用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理解并与物(wù )理世界进行(háng )交互，使用(yòng )人类运动数(shù )据对机器人(rén )进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调(diào )性。泛化能(néng )力的提(tí )升需(xū )要海量(liàng )的数(shù )据，准(zhǔn )确复制人类(lèi )动作则要求数据具备高精度。数(shù )据采集方式(shì )分遥控操作(zuò )、动作捕捉(zhuō )、大模型三(sān )类，动作捕(bǔ )捉能直接将(jiāng )人类动作迁(qiān )移至(zhì )人形机器人(rén )，具备精度(dù )高、数据采(cǎi )集全面等优(yōu )势，或是当(dāng )下人形机器(qì )人最合适的(de )数据采集方式。开源证券指出，随着人形机(jī )器人/具(jù )身智(zhì )能场景(jǐng )增多(duō )，对低(dī )成本采集高(gāo )质量数据需求逐步增多，国内政(zhèng )策支持，海(hǎi )内外巨头纷(fēn )纷布局，人(rén )形机器人数(shù )据采集产业(yè )有望迎来快(kuài )速发展机遇(yù )。目(mù )前动作捕捉(zhuō )下游以电影(yǐng )制作、游戏(xì )开发等为主(zhǔ )，2022年市场空(kōng )间仅为58亿元(yuán )，假设未来(lái )2-3年单个人形机器人本体企业使用(yòng )1000台进行训练(liàn )，1000台，则有(yǒu )望为动(dòng )捕市(shì )场带来(lái )500亿增量空间(jiān )。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能(néng )集成到设备(bèi )芯片中的技(jì )术，无需物(wù )理SIM卡即可实(shí )现通信功能(néng )。由(yóu )于实名制管(guǎn )理、安全性(xìng )等问题，此(cǐ )前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物联网(wǎng )等非手机产品。随手机等终端轻(qīng )薄化趋(qū )势以(yǐ )及防水(shuǐ )防尘(chén )要求提(tí )升，eSIM有望加(jiā )速在消费电(diàn )子领域进行渗透。

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