华福证券指(zhǐ )出,2025年至2027年在“军贸(mào )快速(sù )发展”等多(duō )重催(cuī )化下,国防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增(zēng )长,主题型(xíng )机会(huì )层出(chū )不穷(qióng )。当前(qián )申万(wàn )军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍,处于五年分位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基(jī )本面(miàn )强恢复(fù )预期(qī ),板(bǎn )块具备较高(gāo )配置(zhì )性价比。
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上市(shì )公司(sī )中,万(wàn )安科(kē )技线(xiàn )控转向系统(tǒng )主要应用在纯电轻卡、微卡等物流车上面,目前(qián )已批(pī )量生产(chǎn ),主(zhǔ )要客(kè )户包(bāo )括福田(tián )、大(dà )运、五征等光洋(yáng )股份线控底盘零部件属于新能源车智能驾驶(shǐ )和面(miàn )向未(wèi )来的自(zì )动驾(jià )驶的(de )执行组件,在线(xiàn )控制动、线控悬架和线控转向均有布局,目(mù )前产品处于小批(pī )量阶(jiē )段。浙江世(shì )宝为(wéi )新能(néng )源商用车及(jí )新能源乘用车提供不同的智能电动转向解决方案(àn )。上(shàng )半年来(lái )自乘(chéng )用车(chē )电动(dòng )转向系(xì )统总(zǒng )成的收入占公司营收约50%,商用车电动转向、电液转向属于新(xīn )产品(pǐn ),刚(gāng )实现量(liàng )产不(bú )久,产量预计将(jiāng )逐步(bù )提升。
国投证券证券指出,AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升(shēng )至数(shù )十KW以上(shàng ),而(ér )传统(tǒng )风冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强大的散热能(néng )力;配备液(yè )冷系(xì )统的(de )数据(jù )中心可(kě )显著(zhe )提升用电能效、降低总和成本。因此,液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步(bù )成为(wéi )主流。液冷(lěng )系统(tǒng )主要由一次(cì )侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的(de )冷却效率,液冷(lěng )系统(tǒng )对于(yú )机械制(zhì )冷冷(lěng )源的(de )依赖程度显(xiǎn )著较低,自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择(zé )。因(yīn )此,液(yè )冷系(xì )统渗(shèn )透率(lǜ )提升的(de )价值(zhí )增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件,传统风冷中冷源(yuán )占据(jù )大部(bù )价值的(de )价值(zhí )链或(huò )迎重塑。
上(shàng )市公司中,铂力特是一家专注于工业级金属(shǔ )增材制造(3D打印)的(de )国家(jiā )级高(gāo )新技术(shù )企业(yè ),为(wéi )客户提供金(jīn )属增材制造全套解决方案, 业务涵盖金属3D打印设(shè )备的(de )研发及(jí )生产(chǎn )、 金(jīn )属3D打(dǎ )印定制(zhì )化产(chǎn )品制造、金属3D打印原材料的研发及生产、 金属3D打印结构优化(huà )设计(jì )开发(fā )及工艺(yì )技术(shù )服务(wù )(含金属3D打印(yìn )定制(zhì )化工程软件的开发等),构建了较为完整的金(jīn )属3D打(dǎ )印产业生态(tài )链, 整体(tǐ )实力在(zài )国内(nèi )外金(jīn )属增材制造(zào )领域处于领先地位。南风股份子公司南方增材重(chóng )型金(jīn )属3D打印(yìn )技术(shù )可应(yīng )用于(yú )核电、火电(diàn )、水电、石化、冶金、船舶等行业的现代重大工业装备中所(suǒ )需的(de )各种(zhǒng )高强低(dī )合金(jīn )钢、 高强高合金(jīn )钢、耐热合金钢、不锈钢等重型构件的精密成型(xíng )。有(yǒu )研粉材子公(gōng )司有(yǒu )研增(zēng )材于2021年(nián )底成(chéng )立,主营3D打印粉(fěn )体材料业务,属于增材制造的上游企业,除了生(shēng )产、销售3D打(dǎ )印粉(fěn )体材(cái )料如(rú )铝合金(jīn )粉、高温合金粉、铜合金粉和不锈钢粉外,更多的是依靠多年的(de )技术(shù )和经(jīng )验积累(lèi ),参(cān )与客(kè )户的设计端(duān ),共(gòng )同设计、开发需要的3D打印粉体材料。
光(guāng )大证(zhèng )券认为,《暂行(háng )规定(dìng )》是我(wǒ )国数(shù )据资(zī )产商业化的(de )开端,后续涉及数据交易全生命周期的供给(数据(jù )标注(zhù )、清洗(xǐ )、脱(tuō )敏、脱密(mì )、聚合(hé )、分(fèn )析)、流通(评估、确权、场内外交易)及应用各环节都有望迎来(lái )相应(yīng )法规(guī )或管理(lǐ )办法(fǎ ),加(jiā )速催化数据(jù )要素(sù )产业健康发展及商业化落地。
近日,小(xiǎo )米集(jí )团CEO雷军宣布(bù ),小(xiǎo )米仿(fǎng )生四足(zú )机器(qì )人"铁(tiě )蛋"2代于9月1日(rì )-28日在全国80座城市的小米之家展开巡游。铁蛋2代相(xiàng )比前(qián )代外观(guān )更像(xiàng )狗,AI自主(zhǔ )学习模(mó )拟3万(wàn )只机器狗并行训练,支持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT联动(dòng )、融(róng )合跟随(suí )避障(zhàng ),总(zǒng )算力达到了(le )21TOPS;搭(dā )载12个CyberGear微电机,采用AI自研平衡动态算法、AI多模(mó )态融(róng )合感知决策(cè )系统(tǒng )。
招商(shāng )证券(quàn )表示(shì ),游戏板块(kuài )估值有望修复。近期,继续坚定看好传媒和游戏(xì )板块(kuài ),推荐(jiàn )逻辑(jí )如下(xià ):1、游戏和(hé )传媒(méi )就是最好的新兴消费板块之一;游戏和传媒的估值在新兴消(xiāo )费里(lǐ )仍然(rán )是估值(zhí )洼地(dì ),近(jìn )期港股传媒(méi )公司(sī )乐华,巨星,阿里影业,猫眼,云音乐等纷(fēn )纷大(dà )涨,是传媒(méi )游戏(xì )估值(zhí )修复的(de )开始(shǐ )。2、海外AI应用最(zuì )先反弹,映射国内时间问题。3、游戏和传媒最被(bèi )低估(gū )的点就(jiù )是海(hǎi )外的(de )文化出海才(cái )刚刚(gāng )开始,且政策在全力支持。
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稳赢网网友:交易对我来说仍是一件很有挑战性的事情,我在这方面从来没有取得值得自豪的表现,这让我感到非常羞愧,尤其是当别人把我当做老师的时候,我更是感到难过。
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