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　　英(yīng )伟达GB200的良(liáng )率已经达(dá )到批量生(shēng )产标准

　　随着全(quán )球生成式AI技术的迅(xùn )猛(měng )发展，AI服(fú )务器作为(wéi )算力的关(guān )键基础设(shè )施，正迎(yíng )来前所未(wèi )有的发展(zhǎn )机遇。2024年，AI服务器(qì )出货量和产(chǎn )值均大幅(fú )增长，预(yù )计2025年市场(chǎng )将继续保(bǎo )持强劲增(zēng )长态势。相关数据(jù )显示，2024年(nián )全球AI服务器(qì )出货量同比增长46%，市场规模(mó )超过1870亿美(měi )元，占服(fú )务器市场(chǎng )总规模的(de )65%。预计到(dào )2025年，全球(qiú )AI服务器市场规模将(jiāng )达(dá )到2980亿美元(yuán )，占整个(gè )服务器市(shì )场总规模(mó )的70%以上。

　　实现(xiàn )关键技术(shù )突破，该领域近日(rì )迎来多个重(chóng )大成果发(fā )布

　　先(xiān )进计算包(bāo )括算力、算法、算(suàn )据三大领(lǐng )域，涵盖(gài )云、边、端等多种计算方式。算力作为(wéi )数字经济时代的核(hé )心生产力(lì )，对推动(dòng )技术产业(yè )进步，加(jiā )速数字技(jì )术与实体经济深度(dù )融(róng )合发挥着重要作用(yòng )，其战略(luè )性地位和(hé )支撑性作(zuò )用愈加凸(tū )显。山西(xī )证券认为，互联网(wǎng )和智算中心两大下游(yóu )AI算力需求(qiú )将持续高(gāo )景气，国(guó )产化采购(gòu )快速推进(jìn )。1)互联网(wǎng )：24年以来(lái )互联网大厂仍持续投入基础大(dà )模型训练，并在今(jīn )年开始布(bù )局推理大(dà )模型，推(tuī )动算力资(zī )本开支保(bǎo )持快速增长，随着(zhe )DeepSeek的(de )突破大幅降低应用(yòng )端门槛以(yǐ )及Agent技术和(hé )产品日趋(qū )成熟，推(tuī )理侧需求(qiú )有望逐渐成为AI算力(lì )支出的主驱动力；2)智(zhì )算中心：中央和地(dì )方政策明(míng )确国产AI算(suàn )力建设目(mù )标，奠定(dìng )AI算力建设(shè )的政策基调，24年以来各地方智(zhì )算中心项目招投标(biāo )数量仍在(zài )持续增加(jiā )，同时多(duō )个全国产(chǎn )化标杆项(xiàng )目已跑通，未来智(zhì )算(suàn )中心的AI算力国产化(huà )率有望加(jiā )速提升。

　　低空(kōng )经济产业(yè )链涉及高(gāo )端制造业、通信等(děng )多个行业，应用端广(guǎng )泛涵盖智(zhì )慧城市、文旅观光(guāng )、科技农(nóng )业等新业(yè )态，低空(kōng )经济是典(diǎn )型的资金、技术与高端人才密(mì )集型产业，产业规(guī )模空间广(guǎng )阔。华龙(lóng )证券指出(chū )，商用一(yī )步之遥，低空应用落地可期(qī )。展望后续，空域改(gǎi )革深化、基建和试(shì )点扩容、适航和运(yùn )营取证等(děng )方面进展及多元场(chǎng )景商用落地将成为行(háng )业发展重(chóng )要驱动力(lì )；固态电(diàn )池技术的(de )成熟也有(yǒu )望补齐低(dī )空技术的(de )拼图。两会政府工作报告再提(tí )“低空经济”，指(zhǐ )出推动低(dī )空经济等(děng )新兴产业(yè )安全健康(kāng )发展，后(hòu )续行业各项政策有(yǒu )望(wàng )接续出台，推动各(gè )地基建加(jiā )快落地。

　　上市(shì )公司中，飞力达围(wéi )绕一带一路国家战(zhàn )略及客户国际产业布(bù )局，通过(guò )公路、铁(tiě )路、公铁(tiě )联运及铁(tiě )海联运等(děng )方式，为(wéi )客户提供(gòng )中欧跨境、东盟跨境、中港跨(kuà )境等多线(xiàn )路的跨境(jìng )运输服务(wù )。海程邦(bāng )达立足于(yú )跨境环节(jiē )为客户提(tí )供综合物流服务，目(mù )前以新能源汽车仓(cāng )为切入点(diǎn )，开拓欧(ōu )洲地区的(de )网点建设(shè )，铁运业(yè )务以中欧班列为主(zhǔ )。

　　市值管理将深(shēn )化国有资(zī )产价值重(chóng )估，有助(zhù )相关主业(yè )进一步做(zuò )大做强。中金公司(sī )表示，考虑到央国企在国民经(jīng )济和资本(běn )市场中占(zhàn )据的重要(yào )地位，在(zài )深化国企(qǐ )改革、资(zī )本市场改(gǎi )革的背景下，围绕央(yāng )国企的市值管理相(xiàng )关制度有(yǒu )望继续完(wán )善，央国(guó )企在实践(jiàn )中进行市(shì )值管理的动力也有(yǒu )望继续加强。建议关(guān )注央国企(qǐ )市值管理(lǐ )主题的配(pèi )置价值。

　　国金(jīn )证券认为(wéi )，国内大(dà )模型正迅速由千亿参数规模向(xiàng )万亿、十(shí )万亿规模(mó )挺进，800G交(jiāo )换机将成(chéng )为带动行(háng )业高速增(zēng )长的重要(yào )推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换(huàn )端口采用率有望超(chāo )过400G数据中(zhōng )心交换端(duān )口，将占(zhàn )数据中心(xīn )交换机端(duān )口的25%以上。AI行业发(fā )展为交换机行业带来(lái )巨大变化(huà )，伴随国(guó )内AI行业发(fā )展，训练(liàn )侧应用的(de )国产高速(sù )率交换机(jī )及推理侧应用的国产中速率交(jiāo )换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有望成为(wéi )国内交换(huàn )机行业的(de )战略高地(dì )，具有相关布局企业(yè )值得重点关注。

　　上市公(gōng )司中，长(zhǎng )华集团主(zhǔ )要从事汽(qì )车金属零(líng )部件的研发，主要(yào )客户包含全球知名整(zhěng )车及重要(yào )零部件供(gòng )应商，与(yǔ )国内外主(zhǔ )流纯新能(néng )源车企等(děng )建立了稳(wěn )定的合作关系。豪恩汽电雷达(dá )系列产品(pǐn )均有配套(tào )于问界M5/M7车(chē )型，M9已拿(ná )到订单并(bìng )将实现量(liàng )产。此外(wài )，公司正在积极争取(qǔ )智界S7、阿维塔及享(xiǎng )界S9的合作(zuò )。

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