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　　机构指出，覆铜板是PCB核(hé )心(xīn )原材料，传统服务器升级(jí )+AI服(fú )务(wù )器渗透驱动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成本中(zhōng )占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中，服(fú )务(wù )器/存储器领域增速预计为(wéi )13.6%。

　　上市公司中，卧龙电(diàn )驱(qū )在具身智能仿生机器人和(hé )机(jī )器(qì )狗领域，公司专注于关节(jiē )模(mó )组的研发与生产，包括高(gāo )爆(bào )发关节模组、高精度仿生(shēng )关(guān )节(jiē )动力总成、无框力矩电机(jī )等(děng )多种类型，并且已与多家(jiā )头(tóu )部企业，包括海外客户建(jiàn )立(lì )深度合作。豪鹏科技已成(chéng )功(gōng )进(jìn )入多家服务型机器人、陪(péi )伴(bàn )机器人、四足机器狗、人(rén )形(xíng )机器人客户供应链，以电(diàn )池(chí )方(fāng )案商的专业能力助力客户(hù )快(kuài )速完成导入设计，加快新(xīn )产(chǎn )品的上市进程。晶品特装(zhuāng )自(zì )主(zhǔ )研发了系列化机器人产品(pǐn )，包括排爆机器人、侦察机(jī )器(qì )人、多用途机器人、核化(huà )检(jiǎn )测机器人、火力打击机器(qì )人(rén )、伴随助力机器人等。

　　南(nán )京官宣“打造全国脑机接(jiē )口(kǒu )产业高地”

　　近日，工(gōng )信(xìn )部(bù )在新闻发布会上表示，十(shí )大(dà )重点行业稳增长工作方案(àn )即(jí )将出台，虽然并未提及煤(méi )炭(tàn )，但是煤炭中双焦板块由于(yú )亏(kuī )损比例相对较大叠加流动(dòng )性(xìng )改善预期。长江证券煤炭(tàn )团(tuán )队指出，“反内卷”措施(shī )具(jù )备(bèi )时代意义，若后续接力联(lián )储(chǔ )降息或国内刺激带来的需(xū )求(qiú )侧改善，则煤价改善的持(chí )续(xù )性(xìng )和幅度更加可期。估值优(yōu )势(shì )排序上焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双焦权益弹性更(gèng )大(dà )。

　　光大证券认为，钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金属的未来需求情况(kuàng )，有数个非常具有潜力的增(zēng )长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝，钨丝的细径化潜(qián )力(lì )大，能够有效降低硅片损(sǔn )耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切(qiē )割要求；军工用钨：国防(fáng )科(kē )工局最新数据显示，2025年7月(yuè )军(jun1 )工(gōng )材料采购计划中，硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订(dìng )单同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合金因其优异的高(gāo )温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性(xìng )能(néng )，成为核聚变反应堆中关(guān )键(jiàn )部件的理想候选材料。

　　近(jìn )日，国资央企助力西藏高(gāo )质(zhì )量发展推进会在拉萨召开(kāi )。“十四五”以来，中央企(qǐ )业(yè )全(quán )面贯彻新时代党的治藏方(fāng )略(luè )，不断加大援藏力度，从(cóng )项(xiàng )目、资金、产业、人才、技(jì )术、就业等方面大力支持(chí )西(xī )藏(cáng )工作。2021年以来，中央企业(yè )在(zài )藏累计投资项目8833个，完成(chéng )投(tóu )资1457.86亿元。推进会上，还举(jǔ )行(háng )了(le )中央企业援藏重点项目签(qiān )约(yuē )仪式。16家中央企业与西藏(cáng )签(qiān )署75个产业项目投资协议，项(xiàng )目(mù )总投资3175亿元。预计2027年底前(qián )完(wán )成投资999亿元，同时三家中(zhōng )央(yāng )企业与西藏方面签署相关(guān )领(lǐng )域援藏协议。

　大幅提升(shēng )能(néng )量(liàng )密度的解决方案，这类材(cái )料(liào )已经开始批量应用

　　近(jìn )日(rì )，中核集团在福建福州召(zhào )开(kāi )先(xiān )进核能产业发展座谈会，宣(xuān )布我国首台第四代百万千(qiān )瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步设计，具(jù )备(bèi )上报审批条件，这是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能发(fā )展(zhǎn )“三步走”战略的重大进(jìn )展(zhǎn )。

　　近日，工信部在新(xīn )闻(wén )发(fā )布会上表示，十大重点行(háng )业(yè )稳增长工作方案即将出台(tái )，虽然并未提及煤炭，但是(shì )煤(méi )炭中双焦板块由于亏损比例(lì )相(xiàng )对较大叠加流动性改善预(yù )期(qī )。长江证券煤炭团队指出(chū )，“反内卷”措施具备时代意(yì )义(yì )，若后续接力联储降息或(huò )国(guó )内刺激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改善的持续性和幅(fú )度(dù )更加可期。估值优势排序上(shàng )焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦权益弹性更大。

　　国(guó )新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提供坚实基(jī )础(chǔ )，行业规模和利润有望保持(chí )持(chí )续上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞争力持续(xù )提(tí )升，国防军工行业是新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突(tū )多(duō )发和地缘局势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重要性提升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场，军工行(háng )业(yè )订单有望迎来拐点，在服(fú )务(wù )于提升装备性能或降低装备(bèi )成(chéng )本的新技术、以新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

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