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　　江波龙接受机构调(diào )研时(shí )表(biǎo )示(shì )，随着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布(bù )新一(yī )轮的减产或控产计划，2025年第一季(jì )度后(hòu )半期(qī )存(cún )储产品的市场价格及各方心理(lǐ )预(yù )期(qī )均(jun1 )出现一定程度的上扬。结合闪存(cún )市场(chǎng )等独(dú )立第三方报告，受服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存(cún )需(xū )求(qiú )，以及存储晶圆原厂的价格策(cè )略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望(wàng )达(dá )到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根(gēn )据扩(kuò )产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力(lì )PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的高景气度。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，从杭州养老院精准送药、贴心(xīn )送(sòng )餐(cān )的(de )机器狗，到深圳护理院拖地叠衣(yī )、陪(péi )打乒(pīng )乓的机器人；从方言交互的无人(rén )驾(jià )驶(shǐ )轮(lún )椅(yǐ )，到科学复健的行走辅助器。这些(xiē )融合(hé )了人工智能、柔性机械等前沿科(kē )技的(de )“养(yǎng )老黑科技”，这些“赛博搭子”正(zhèng )在深(shēn )入银发生活的方方面面。

　　自(zì )去年(nián )以来(lái )，包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐(mù )曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出(chū )，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应(yīng )用领(lǐng )域。AI大模型的迭代升级需要大量(liàng )GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能汽车对图像处理(lǐ )要(yào )求很(hěn )高，对高端GPU的需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增(zēng )长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　融(róng )合了(le )人工智能、柔性机械等“黑科技(jì )”，这(zhè )类(lèi )产品正在深入生活的方方面面(miàn )

　　上市(shì )公司中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀(shí )刻引(yǐn )线框架等，智能卡业务核心封装(zhuāng )材(cái )料柔(róu )性引线框架全球市占率前二，负(fù )责eSIM芯(xīn )片封(fēng )测。澄天伟业是国际领先的智能(néng )卡(kǎ )和(hé )专(zhuān )用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产(chǎn )能力(lì )。

　　公司方面，智立方作为苹(píng )果公(gōng )司(sī )光(guāng )学识别、光学感应测试设备领(lǐng )域的(de )核心(xīn )供应商，深度参与苹果公司各类(lèi )新产(chǎn )品光(guāng )学功能测试领域的设备研发。公(gōng )司(sī )有AR眼(yǎn )镜测试设备等产品。清越科技的(de )硅基(jī )OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行(háng )业(yè )进(jìn )行(háng )布局和拓展，与各行业的头部客(kè )户保(bǎo )持着(zhe )密切的交流与合作，2024年度，公司(sī )的0.71英(yīng )寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不(bú )同应(yīng )用领(lǐng )域实现了批量出货。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着我国老龄化进程持续深化，养(yǎng )老机(jī )器人市场展现出广阔的发展前景(jǐng )，保(bǎo )守预(yù )计短期内市场规模将突破150亿元。养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器人具有高(gāo )度协(xié )同性(xìng )，其快速发展将持续催化相关产(chǎn )业链(liàn )升(shēng )级(jí )，养老机器人主要由感知(数据(jù )采集(jí ))、决(jué )策(智能分析与方案生成)、执行(具(jù )体操(cāo )作)和(hé )交(jiāo )互(人机沟通)四大部分构成。建(jiàn )议(yì )关注(zhù )高精度传感器及减速器、丝杠等(děng )核心(xīn )精密(mì )传动部件。

　　2025世界人工智能大(dà )会(huì )(WAIC)在(zài )上(shàng )海世博中心启幕。在本次WAIC上，华(huá )为首(shǒu )次线(xiàn )下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于(yú )超(chāo )节(jiē )点架构，通过总线技术实现384个(gè )NPU之间(jiān )的大(dà )带宽低时延互联，解决集群内计(jì )算、存储(chǔ )等(děng )各资源之间的通信瓶颈。通过(guò )系(xì )统工(gōng )程的优化，实现资源的高效调度(dù )，让(ràng )超节(jiē )点像一台计算机一样工作。

　　宇(yǔ )树(shù )科(kē )技王兴兴称上半年全国智能机器(qì )人行(háng )业增(zēng )速可达50%到100%

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