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　　这(zhè )是继4月签订大型(xíng )采(cǎi )购合同、7月上调“天工行者”交付预期后，优(yōu )必(bì )选再度获取的大(dà )批(pī )量订单。长江证(zhèng )券(quàn )机械团队指出，这清晰地(dì )表(biǎo )明其人形机器人业(yè )务(wù )已从研发阶段迈(mài )入(rù )商业化收获期，市场拓展(zhǎn )极(jí )为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必选作为国内少数(shù )具(jù )备大小脑-本体-核(hé )心零部件-应(yīng )用的全栈技术人(rén )形(xíng )机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势及市场卡位非(fēi )常明确，其供应链(U链)与国内(nèi )供(gòng )应链建立深度合(hé )作(zuò )，有望受益。

　　近日，《海南自由贸易港(gǎng )跨(kuà )境资产管理试点业(yè )务(wù )实施细则》发布(bù )，其中提到，跨境资管试点(diǎn )实(shí )施规模管理。试(shì )点(diǎn )规模指境外投资者(zhě )购(gòu )买的试点资管产(chǎn )品资金净流(liú )入规模，在任何(hé )时(shí )点不得超过试点(diǎn )总(zǒng )规模上限。试点总(zǒng )规模为中国人民银行海南省(shěng )分(fèn )行同意各家发行(háng )机(jī )构申请的试点规(guī )模(mó )之和。中国人民银行海南(nán )省(shěng )分行在中国人民银(yín )行(háng )指导下，根据海(hǎi )南(nán )自贸港经济金融发展、国(guó )际(jì )收支形势、市场(chǎng )实(shí )际需求等，设定及(jí )动(dòng )态调整跨境资管(guǎn )试点总规模(mó )上限，并通过官(guān )方(fāng )网站及时公布。初(chū )始试点总规模上限(xiàn )设定为100亿元人民币。

　　行(háng )业(yè )媒体报道，固态(tài )电(diàn )池持续释放产业(yè )化(huà )积极信号，产业链企业加(jiā )速(sù )推进项目建设。日(rì )前(qián )，宜宾、乌海两(liǎng )地(dì )的固态电池相关项目传来(lái )新(xīn )进展。据“乌海(hǎi )市(shì )融媒”发布消息，乌(wū )海市重点招商引(yǐn )资项目——清陶(乌海)能源科(kē )技(jì )有限公司建设的(de )清(qīng )陶能源固态电池专(zhuān )用材料项目，目前已进入试(shì )生(shēng )产阶段。此外，来(lái )自四川赛科动力(lì )科(kē )技有限公司的消息显示，近(jìn )日，赛科动力生产(chǎn )基(jī )地一期项目迎来(lái )重(chóng )要施工节点——首批生产(chǎn )设(shè )备顺利进场，即(jí )将(jiāng )进行安装调试。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇(yù )

　　大模型技术(shù )进(jìn )入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工信部发(fā )布(bù )会表态，近期会(huì )出(chū )台多个行业数字化转型方(fāng )案(àn )，组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推(tuī )动(dòng )未来产品创新发(fā )展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例(lì )。

　　兴业证券指(zhǐ )出(chū )，近年来中央预算资金、专(zhuān )项债资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利水电倾斜，水利(lì )水(shuǐ )电基建投资增速(sù )保持高增长(zhǎng )，建筑企业水利(lì )水(shuǐ )电、水生态保护(hù )等(děng )江河相关的建筑工(gōng )程订单同样保持高增长的态(tài )势(shì )，水利水电工程(chéng )高(gāo )景气度预期延续(xù )，关注水利水电带来的投资(zī )机(jī )会。

　　伴随着AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与(yǔ )推理的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外实现多(duō )元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片(piàn )对(duì )特定需求的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达(dá )解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期的两年(nián )迭(dié )代一代产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　据媒体报(bào )道(dào )，近日，上海人(rén )工(gōng )智能实验室发布DeepLink超大规模(mó )跨(kuà )域混训技术方案，支持千公里多智算(suàn )中(zhōng )心跨域长稳混训(xùn )千亿参数大(dà )模型，例如跨越(yuè )1500公(gōng )里连接上海和济南(nán )之间的智算中心，实现北京、上海与贵州等多(duō )地(dì )智算中心互联和(hé )大(dà )模型混训等。目前(qián )，上海人工智能实验室DeepLink开放(fàng )计算体系已深度集(jí )成(chéng )至联通、电信、商(shāng )汤、仪电等智算平台，实(shí )现(xiàn )“1个平台+N种芯片+X个(gè )地域”稳定运行。

　　上半年全国完(wán )成水利建设(shè )投资超5000亿元

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