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　　9月1日，工信(xìn )部等七(qī )部门(mén )联合出台汽车行业(yè )工业和信息化部等七部门(mén )关于(yú )印发(fā )汽车行业稳增长工作(zuò )方案(àn )的通(tōng )知。《通知》表明，2023年力(lì )争实(shí )现全年汽车销量2700万辆(liàng )左右(yòu )，其中新能源汽车销(xiāo )量900万(wàn )辆左(zuǒ )右，汽车制造业增加(jiā )值同(tóng )比增(zēng )长5%左右的目标。太平(píng )洋证(zhèng )券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆(liàng )，同(tóng )比+2.2%，去年同期高基(jī )数增速(sù )表现(xiàn )依然较为稳健；后(hòu )续伴随“金九银十”购车旺季(jì )到来(lái )，叠加去年基数走低(dī )，增(zēng )长有(yǒu )望持续。汽车行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作(zuò )方案出台叠加多地放(fàng )宽地(dì )产政策或为汽车消费(fèi )提供(gòng )空间(jiān )，新能源汽车板块销(xiāo )量有(yǒu )望加(jiā )速共振。

　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼(jiān )-10CE将亮相巴黎航展

　　AI PC的独(dú )有价(jià )值或将大大缩短既(jì )有PC用户(hù )的换(huàn )机周期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货(huò )量同比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也(yě )是PC市场出货量连续第(dì )二个(gè )季度(dù )实现同比增长。该增(zēng )长由(yóu )温和的换机周期和相(xiàng )对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸显了(le )2024年全(quán )球PC市(shì )场持续复苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季(jì )度末(mò )的激增，AI笔记本电(diàn )脑将推(tuī )动2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透率可(kě )期，2024年可能成为AI PC元年，AI的(de )发展(zhǎn )推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在(zài )市场(chǎng )上蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时代(dài )浪潮下，关注国产AI PC供(gòng )应链(liàn )。

　　此前，余承东透露(lù )，华(huá )为Mate70系(xì )列手机将在今年第四(sì )季度(dù )发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发(fā )搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余(yú )设备也(yě )将从(cóng )四季度起陆续推送(sòng )正式版。此外，余承东还透露(lù )，HamonyOSNEXT可(kě )实现整机性能提升30%，功耗(hào )下降(jiàng )20%。鸿蒙原生应用进入(rù )全面(miàn )冲刺(cì )阶段，TOP5000应用全部启动(dòng )，满(mǎn )足用户使用时长99.9%。1500多(duō )个已(yǐ )经完(wán )成上架，18个领域全覆(fù )盖。开源(yuán )证券指出，随着供应(yīng )链稳(wěn )定和研发突破，到2025年，华(huá )为手(shǒu )机出货量有望达8000-9000万(wàn )台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为(wéi )销量提(tí )升。

　　META联手LG对抗苹果(guǒ )，将(jiāng )于2025年推出高端AR设备

　　核(hé )电具(jù )有经济性、低碳性和(hé )稳定(dìng )性的(de )特征，将在新能源为(wéi )主的(de )能源体系下发挥不可(kě )或缺(quē )的作(zuò )用。民生证券邓永康(kāng )认为(wéi )，核(hé )电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火电形成互补效应。核电(diàn )经济性优势凸显，具备现(xiàn )金牛(niú )特性。核电站建设(shè )与运营(yíng )周期较长，短期设备厂(chǎng )商确(què )认收入增多，长期运(yùn )营商(shāng )盈利(lì )稳健增长。国内外需(xū )求共(gòng )振，核电产业景气上行。需求(qiú )侧看，2024年我国发电量(liàng )有望(wàng )达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求旺盛(shèng )，核(hé )电作(zuò )为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年核电发电量占比达10%。供(gòng )给侧(cè )看，近几年核电机(jī )组审批(pī )加速(sù )，十四五期间将按(àn )照每年(nián )6-8台新机组进行核准，在(zài )建装(zhuāng )机容量逐步扩大，2023年(nián )已增(zēng )至57.03GW。中信证券认为，在我(wǒ )国核(hé )电核(hé )准节奏进入常态化加(jiā )速期(qī )背景下，预计2024年国内(nèi )核电(diàn )行业(yè )总投资规模将接近4000亿(yì )元，核电(diàn )累计发电量占比有望(wàng )达到(dào )5.5%。

　　招商证券表示，游(yóu )戏板(bǎn )块估值有望修复。近期，继续(xù )坚定看好传媒和游(yóu )戏板块(kuài )，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和(hé )传媒就是最好的新兴(xìng )消费(fèi )板块(kuài )之一；游戏和传媒的(de )估值(zhí )在新(xīn )兴消费里仍然是估值(zhí )洼地(dì )，近期港股传媒公司(sī )乐华(huá )，巨(jù )星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云(yún )音乐(lè )等纷纷大涨，是传媒(méi )游戏(xì )估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用(yòng )最先反弹，映射国(guó )内时间(jiān )问题(tí )。3、游戏和传媒最(zuì )被低估(gū )的点就是海外的文化出(chū )海才(cái )刚刚开始，且政策在(zài )全力(lì )支持(chí )。

　　工信部将加快(kuài )制定(dìng )数据(jù )要素市场基础制度配(pèi )套政(zhèng )策

　　腾讯WeGame游戏之夜(yè )将于(yú )6月16日(rì )晚8点举行，将会带来(lái )一系(xì )列游(yóu )戏作品的重要资讯，包括(kuò )有腾讯精品大作亮相、一(yī )手新(xīn )游资讯，还有多款(kuǎn )游戏可(kě )试玩(wán )。

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