公司方面,长盛(shèng )轴承在机器(qì )人领域(yù )研究方向主要是应用于(yú )关节处(chù )的自(zì )润滑轴(zhóu )承、部(bù )分直线执行器中的(de )产品(pǐn ),以及(jí )灵巧手的相关部件。此(cǐ )外,公(gōng )司与宇树科(kē )技的合(hé )作正在有序推进中,与(yǔ )智元机(jī )器人(rén )的合作正处于技术(shù )交流及(jí )合作研发阶(jiē )段。江(jiāng )苏雷利的“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱+直(zhí )流电(diàn )机+编码(mǎ )器”组件可用于灵(líng )巧手中,实(shí )现高精(jīng )度、高响应的末端操作(zuò );公司(sī )的无(wú )框力矩(jǔ )电机及(jí )一体化行星模组可(kě )用于(yú )旋转关(guān )节。
伴随着AIAgent技术的(de )发展,2025年以来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿,同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求增加和分化,传(chuán )统通用(yòng )芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满足云端训练(liàn )与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求,为降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片(piàn )对特定(dìng )需求的(de )匹配度,各家云厂(chǎng )商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目,力图在英伟(wěi )达解决(jué )方案之外实现多元化发(fā )展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在(zài )加快(如(rú ):由(yóu )早期的(de )两年迭代一代产品(pǐn ),转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产品),ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时(shí )间,进而拉(lā )动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上(shàng )透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元(yuán ),预(yù )计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。
上(shàng )半年全(quán )国完成水利建设投资超(chāo )5000亿元
电(diàn )力系统(tǒng )面临新挑战,电网扩容升(shēng )级需(xū )求提升(shēng ):全球电力系统在发电(diàn )侧、电(diàn )网侧和用电(diàn )侧均面(miàn )临新的变化。发电侧,新能源(yuán )发电比例逐步提升,新(xīn )能源发(fā )电消纳压力(lì )凸显;电网侧,老旧电网亟需(xū )改造适(shì )应日(rì )益增长的需求;用户侧,以AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为代表的战略新兴(xìng )产业快(kuài )速发(fā )展,新(xīn )型用电场景不断涌现,电(diàn )力需(xū )求逐步(bù )加大。在此背景下,全(quán )球电力(lì )系统面临升(shēng )级扩容(róng )需求,各国纷纷加大电(diàn )力投资(zī )。财信证券指出,近年(nián )来我国(guó )电力消费弹(dàn )性系数(shù )持续提升,电力供给端(duān )的新能(néng )源渗(shèn )透率不断提升,新能源发(fā )电市场化交(jiāo )易全面(miàn )实行,电力需求端的最(zuì )大用电(diàn )负荷(hé )不断提(tí )升,峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的(de )建设投资强度有望增加(jiā ),国家(jiā )电网及南方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电网投资建设给出(chū )了高位(wèi )续增的规模指引,预计(jì )全年电(diàn )网投资持续(xù )见好。
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兴业证券指(zhǐ )出,近(jìn )年来中央预算资金、专(zhuān )项债资(zī )金等(děng )均向水(shuǐ )利水电倾斜,水利水电基(jī )建投(tóu )资增速(sù )保持高增长,建筑企业(yè )水利水(shuǐ )电、水生态(tài )保护等(děng )江河相关的建筑工程订(dìng )单同样(yàng )保持高增长的态势,水(shuǐ )利水电(diàn )工程高景气(qì )度预期(qī )延续,关注水利水电带(dài )来的投(tóu )资机(jī )会。
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